江南嘉捷电梯股份有限公司
         首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告


          保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


                               特别提示
    1、江南嘉捷电梯股份有限公司首次公开发行 A 股是在《证券发行与承销管
理办法》（2010 年修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会
公告[2010]26 号）实施后的新股发行，本次发行新增了推荐询价对象、估值与报
价信息披露和中止发行机制等方面的内容，价格形成机制进一步市场化，发行人
与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购
前认真阅读本公告。
    2、江南嘉捷电梯股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价和网下发行均采
用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购
平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行
电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首
次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细
则》”）等相关规定。



                               重要提示
    1、江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 5,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2077 号文核准。本次
发行的保荐人及主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”
或“保荐人（主承销商）”）。江南嘉捷的股票代码为“601313”，该代码同时用于
本次发行的初步询价及网下申购。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不超
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过 5,600 万股，占发行后总股本的 25%。其中，网下发行 1,120 万股，占本次发
行数量的 20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。可参与本次
网下发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）中界
定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机
构，包括华泰联合已向协会备案的自主推荐询价对象。
    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承
销商）通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格
区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和
配售对象，应向上交所申请获得网下申购电子平台 CA 证书，安装交易端软件方
可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该
平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责 CA 证书、用
户密码的安全保管及终端的正常使用。
    4、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对
象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及持股
等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的
相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。2011 年 12 月 27 日（T-6
日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配
售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
    （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管
理的配售对象；
    （2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的
配售对象；
    （3）保荐人（主承销商）的自营账户。
    5、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售
对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日 2011
年 12 月 30 日（T-3 日）15:00 前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定详
见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项
的通知》）。
    6、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全


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部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后
一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售
对象最多可填报 3 个拟申购价格，以 0.01 元为一个最小申报价格单位，最高申
购价格不得超过最低申购价格的 120％。每个拟申购价格对应一个拟申购数量，
三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即 1,120 万股，
同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即
100 万股，且申购数量超过 100 万股的，超出部分必须是 10 万股的整数倍。
    7、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保荐人
（主承销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价
阶段进行新股申购。
    8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一
个以上报价落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间之内或区间上限之上（以
下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须
参与本次网下累计投标询价。其累计申购数量不得少于初步询价阶段“有效报价”
所对应的“拟申购数量”之和，也不得超过该“拟申购数量”总和的 200%，且
不得超过网下发行数量，即 1,120 万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量
上限和下限可通过上交所申购平台查询。
    9、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应的
价格区间内最多申报3笔（每个价格申报1笔），并须全额缴纳申购款项。初步
询价中提交“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能
在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其
为违约，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
    10、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与
初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。
    11、本次发行的初步询价期间为 2011 年 12 月 28 日（T-5 日）至 12 月 30
日（T-3 日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日 9:30-15:00。
    12、本次网下申购时间为 2012 年 1 月 5 日（T-1 日）及 2012 年 1 月 6 日（T
日）9:30-15:00；网上申购的日期为 2012 年 1 月 6 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00，
敬请投资者关注。


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    13、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银
行收付款账户/账号等），以 2011 年 12 月 27 日（T-6 日）（初步询价开始日前一
个交易日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完
成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致
后果由询价对象、配售对象自负。
    14、发行人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 1 月 10 日（T+2 日）在《江
南嘉捷电梯股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率
公告》中披露确定的发行价格，并同时披露保荐人（主承销商）提供的发行人研
究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及
所有配售对象的报价明细。
    15、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商
采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，择机重启发行：
    （1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；
    （2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 1,120 万股；
    （3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 4,480 万股，向网下回
拨后仍然申购不足；
    （4）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见。
    16、若本次发行实际募集资金低于招股意向书中公布的拟投入项目的资金需
求额，缺口部分将由发行人通过自筹方式予以解决；若实际募集资金超过招股意
向书中公布的拟投入项目资金需求总额，发行人将根据募集资金管理制度，将剩
余资金用于补充公司流动资金。
    17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 12 月 27 日（T-6 日）登载于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。



一、本次发行的重要日期安排
      交易日                                  发行安排

      T-6 日           刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》

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2011 年 12 月 27 日（周二）

          T-5 日
                               初步询价（通过网下申购电子平台）及现场推介
2011 年 12 月 28 日（周三）

          T-4 日
                               初步询价（通过网下申购电子平台）及现场推介
2011 年 12 月 29 日（周四）

          T-3 日               初步询价（通过网下申购电子平台）及现场推介
2011 年 12 月 30 日（周五） 初步询价截止日（15:00 截止）

          T-2 日               确定发行价格区间
2012 年 1 月 4 日（周三） 刊登《网上路演公告》

                               刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价
          T-1 日               格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公
2012 年 1 月 5 日（周四） 告》
                               网下申购缴款起始日，网上路演

           T日                 网下申购缴款截止日
2012 年 1 月 6 日（周五） 网上资金申购日

         T+1 日                确定发行价格，网上、网下申购资金验资
2012 年 1 月 9 日（周一） 网上申购配号

         T+2 日                刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
2012 年 1 月 10 日（周二） 网下申购资金退款，网上发行摇号抽签