道生天合材料科技（上海）股份有限公司

        首次公开发行股票并在主板上市

            招股说明书提示性公告

        保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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  道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1713 号文同意注册。《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                              本次发行基本情况

 股票种类            人民币普通股（A 股）

 每股面值            人民币 1.00 元

 发行股数            13,188.00 万股，占本次发行后股本总数的 20%

 本次发行价格（元/股） 人民币 5.98 元/股
 发行人高级管理人员、 发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢 55 号员 员工参与战略配售情况 工参与战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配


                    售，参与战略配售数量为 11,596,989 股，占本次公开发行股票数量
                    的 8.79%，参与认购金额为 69,349,994.22 元。上述资产管理计划
                    本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
                    日起 12 个月。

保荐人相关子公司参与 不适用
战略配售情况
是否有其他战略配售安 是
排

发行前每股收益      0.26 元/股（按公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
                    低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益      0.21 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
                    归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

                    29.05 倍（按发行价格除以每股收益计算，每股收益按照 2024 年
发行市盈率          度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净
                    利润除以本次发行后的总股本计算）

发行市净率          1.53 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产    3.59 元/股（按公司截至 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司
                    所有者权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产    3.91 元/股（按公司截至 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司
                    所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

                    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
发行方式            件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
                    限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

                    符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证
发行对象            券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法
                    律规定的其他投资者等，但法律、法规及上海证券交易所业务规
                    则等禁止参与者除外

承销方式            余额包销

募集资金总额（万元） 78,864.24 万元

                    本次发行费用总额为 10,169.23 万元，具体明细如下：

                    1、保荐及承销费：保荐费为 471.70 万元，承销费用为 5,995.17 万
                    元。保荐及承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费
                    率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按
                    照项目进度分节点支付；

                    2、审计及验资费用：1,920.00 万元，依据承担的责任和实际工作
发行费用（万元）    量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目
                    完成进度分节点支付；

                    3、律师费用：1,100.00 万元，基于在本次发行上市法律服务过程
                    中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、
                    金杜律师的社会信誉和工作水平等因素，经双方友好协商确定，按
                    照项目进度分节点支付；

                    4、用于本次发行的信息披露费用：566.04 万元；

                    5、发行上市相关手续费用及其他费用：116.32 万元。


                    注：（1）上述费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结
                    果可能会有调整；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印
                    花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前
                    的募集资金净额，税率为 0.025%。除上述调整外，发行费用不存
                    在其他调整情况；（3）合计数与各分项数值之和尾数若存在微小
                    差异，为四舍五入造成。

                        发行人和保荐人（主承销商）

发行人              道生天合材料科技（上海）股份有限公司

联系人              张珈堃            联系电话            021-53065580

保荐人（主承销商）  中信建投证券股份有限公司

联系人              股权资本市场部    联系电话            021-68822012

                        发行人：道生天合材料科技（上海）股份有限公司
                        保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                    2025 年 10 月 13 日
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                        发行人：道生天合材料科技（上海）股份有限公司
                                                      年    月  日
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                          保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                      年    月  日