证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-065 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
厦门象屿股份有限公司
关于子公司实施市场化债转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”或“公司”）拟引进中银
金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司及建信金融资产投
资有限公司（以下分别简称“中银资产”、“交银投资”、“建信投资”，合
称“投资方”）以现金方式对公司全资子公司黑龙江象屿农业物产有限公
司（以下简称“象屿农产”）合计增资 30 亿元人民币，增资后各持有象
屿农产 12.28%股权。增资资金主要用于偿还象屿农产、公司及控股子公
司的银行贷款。
本次交易是公司实施市场化债转股，积极稳妥降低企业杠杆率工作的重
要组成部分，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司
及股东利益的情形。
公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司仍为象屿农产控股股东，
继续拥有对象屿农产的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
一、基本情况
根据国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，为进一步降低企业资产负债率、优化资本结构，公司拟引入中银资
产、交银投资和建信投资通过非公开协议转让的方式开展市场化债转股。根据债转股方案，由中银资产、交银投资和建信投资采用现金方式各自对公司全资子公司象屿农产增资 10 亿元人民币，共计 30 亿元人民币，增资完成后中银资产、交银投资和建信投资各持有象屿农产 12.28%的股权，增资资金主要用于偿还象屿农产、公司及控股子公司的银行贷款。
公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司仍为象屿农产控股股东，继续拥有对象农产的实际控制权。
2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于子公司实施债转股的公告》，审议结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、 交易对方的情况介绍
（一）中银金融资产投资有限公司
1、 基本情况
企业名称 中银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110000MA018TBC9L
法定代表人 黄党贵
注册资本 1,000,000.00 万元人民币
注册地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号 C 座 15 层
经营范围 （一）突出开展债转股及配套支持业务；（二）依法依
规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；
（三）发行金融债券，专项用于债转股；（四）经银监
会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 自 2017 年 11 月 16 日至长期
2、 股东情况
中银资产股东为中国银行股份有限公司，其持有中银资产 100%股权。
3、主要业务情况
中银资产是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
4、与上市公司之间的关联关系
中银资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
5、主要财务数据
截至 2021 年 9 月 30 日，中银资产的总资产为 858.91 亿元，净资产为 184.16
亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 25.85 亿元，净利润 24.09 亿元（未经审计）。
（二）交银金融资产投资有限公司
1、 基本情况
企业名称 交银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E
法定代表人 郑志扬
注册资本 1,000,000.00 万元人民币
注册地址 上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室(一照多址
试点企业)
经营范围 突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格
社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、
专项用于债转股，经银监会批准的其他业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限 2017-12-29 至 无固定期限
2、 股东情况
交银投资股东为交通银行股份有限公司，其持有交银投资 100%股权。
3、主要业务情况
交银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会
批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
4、与上市公司之间的关联关系
交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
5、主要财务数据
截至 2021 年 9 月 30 日，交银投资的总资产为 506.54 亿元，净资产为 129.74
亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 16.40 亿元，净利润 15.88 亿元（未经审计）。
（三）建信金融资产投资有限公司
1、 基本情况
企业名称 建信金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
法定代表人 谷裕
注册资本 2,700,000.00 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围 突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格
社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，
专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
经营期限 2017-07-26 至 无固定期限
2、 股东情况
建信投资股东为中国建设银行股份有限公司，其持有建信投资 100%股权。
3、主要业务情况
建信投资是全国首家市场化债转股实施机构，具有非银行金融机构的特许经营牌照，主要从事市场化债转股、国企混改及配套支持业务。
4、与上市公司之间的关联关系
建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关
系。
5、主要财务数据
截至 2021 年 9 月 30 日，建信投资的总资产为 1401.71 亿元，净资产为
306.41 亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 39.69 亿元，净利润 24.87 亿元（未
经审计）。
三、标的公司及本次增资的基本情况
（一）基本情况
企业名称 黑龙江象屿农业物产有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 912302230777632174
法定代表人 邓启东
注册资本 212500 万人民币
注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市依安县依明公路西侧（城南九公里路西）
主营业务 玉米、水稻、小麦、杂粮、不再分装的包装的农作物种子、化
肥、食用油、饲料、农业机械批发、零售；农业种植（法律禁
止项目除外）；玉米初加工、复混肥料制造；普通货物道路运
输、道路货物运输代理、集装箱道路运输、远洋货物运输、内
河货物运输、公共航空运输、铁路货物运输、城市配送、国内、
国际货物运输代理服务；货物及技术进出口、农业种植有关的
技术交流和信息咨询、农业机械经营租赁、普通货物仓储（不
含危险化学品等需许可经营的项目）、装卸搬运服务。
（二）主要财务数据
单位：万元,人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
2019 年 1,393,962.05 379,335.74 1,401,847.52 19,524.95
2020 年 2,037,727.41 397,651.33 2,699,957.75 34,884.95
2021 年 1-9 月 1,985,128.41 426,869.53 1,945,073.94 38,367.97
注：以上为象屿农产合并口径数据，2019 年、2020 年已经审计，2021 年 1-9 月
未经审计。
（三）
