广哈通信:广州广哈通信股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票代码：300711                                          股票简称：广哈通信
      广州广哈通信股份有限公司

    2025年度向特定对象发行A股股票

              上市公告书

            保荐人（主承销商）

                  二〇二六年三月


        公司全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

    孙业全                  邓家青                    赵 倩

    钟 勇                  王 勇                    卢永宁

    蔡荣鑫                  陈远志                    向 凌

  除董事以外的高级管理人员签字：

      张聚明                  夏晓军

                                            广州广哈通信股份有限公司
                                                      年  月  日

                  特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：31,263,026 股

  2、发行价格：23.99 元/股

  3、募集资金总额：人民币 749,999,993.74 元

  4、募集资金净额：人民币 744,545,972.04 元

  5、新增股份前总股本：249,170,606 股

  6、新增股份后总股本：280,433,632 股

  7、新增股份本次可流通数量：0 股
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：31,263,026 股

  2、股票上市时间：本次向特定对象发行新增股份预计于 2026 年 3 月 30 日
在深圳证券交易所上市；新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。

  锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，
不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                    目 录


公司全体董事、高级管理人员声明......1
特别提示......2
目 录......4
释 义......6
第一节 公司基本情况......7
第二节 本次新增股份发行情况......8
 一、发行股票类型和面值......8
 二、本次发行履行的相关程序......8
 三、发行时间......11
 四、发行方式......11
 五、发行数量......11
 六、发行价格......11
 七、募集资金情况......12
 八、募集资金到账及验资情况......12
 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13
 十、新增股份登记托管情况......13
 十一、发行对象认购股份情况......13
 十二、保荐人合规性结论意见......22
 十三、发行人律师的合规性结论意见......22
第三节 本次新增股份上市情况......24
 一、新增股份上市批准情况......24
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24
 三、新增股份的上市时间......24
 四、新增股份的限售安排......24
第四节 本次股份变动情况及其影响......25
 一、本次发行前后前十名股东情况对比......25

 二、股本结构变动情况......26
 三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......26
 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......26
第五节 财务会计信息分析......28
 一、报告期内主要财务数据......28
 二、管理层讨论与分析......29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......31
 一、保荐人（主承销商）......31
 二、发行人律师......31
 三、审计机构......31
 四、验资机构......31
第七节 保荐人的上市推荐意见......33
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......33
 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......33
第八节 其他重要事项......35
第九节 备查文件......36
 一、备查文件......36
 二、查询地点......36
 三、查询时间......37

                    释 义

      在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

广哈通信、本公司、公司、  指  广州广哈通信股份有限公司
上市公司、发行人

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

证券交易所、深交所        指  深圳证券交易所

中国结算深圳分公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本次发行、本次向特定对象  指  公司本次向特定对象发行 A 股股票

发行股票

本上市公告书              指  《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
                              股票上市公告书》

《公司章程》              指  《广州广哈通信股份有限公司章程》

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》              指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

报告期                    指  2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月

报告期各期末              指  2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、
                              2025 年 6 月 30 日

元、万元、亿元            指  除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

A 股                      指  境内上市人民币普通股

中信证券、保荐人、主承销  指  中信证券股份有限公司
商

发行人律师                指  上海市方达（南京）律师事务所

容诚会计师                指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

  说明：除特别说明外，本公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和

  尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 公司基本情况

公司名称（中文）      广州广哈通信股份有限公司

公司名称（英文）      GHT Co., Ltd.

股票上市地            深圳证券交易所

股票简称              广哈通信

股票代码              300711.SZ

法定代表人            孙业全

成立日期              1995 年 4 月 8 日

住所                  广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

办公地址              广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

邮政编码              510663

联系电话              020-35812869

传真号码              020-35812918

电子信箱              securities@ghtchina.com

                      通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工
                      程和技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地产租赁；工
经营范围              程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；
                      软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人
                      工智能理论与算法软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成服
                      务；电气安装服务


        第二节 本次新增股份发行情况

一、发行股票类型和面值

  本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。
二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行履行的决策程序

  1、2025 年 7 月 21 日，发行人召开第五届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关文件。
  2、2025 年 8 月 25 日，广州数科集团作出《关于广州广哈通信股份有限公
司向特定对象发行 A 股股票事项的批复》，同意公司本次发行股票方案。

  3、2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，逐项审议通
过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
  4、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。

  5、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号）。
  （二）本次发行的实施程序

  1、认购邀请文件的发送情况

  上市公司及保荐人（主承销商）已向深交所报送《发行与承销方案》及《广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至 2025 年 12 月 19 日发行人前
20 名股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共
20 家）、23 家证券投资基金管理公司、12 家证券公司、10 家保险机构、83 家
其他类型投资者，共计 148 名特定对象。


  上市公司和保荐人（主承销商）在报送上述名单后，共收到 10 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

 序号                              新增投资者名称

  1  生命保险资产管理有限公司

  2  江西金露科技投资有限公司

  3  杨岳智

  4  国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司

  5  卢春霖

  6  陈学赓

  7  成都立华投资有限公司

  8  张宇

  9  董卫国

  10  深圳市汇金盛投资有限公司

  在发行人律师的见证下，发行人及保荐人（主承销商）于