证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2021-105
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、标的公司经营过程中将受行业环境、政策变化、经营管理等多种因素影响，对公司业绩的影响仍存在一定的不确定性，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。
2、本次收购的股权转让协议尚未签署，存在不确定性，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。
一、交易概述
北京三聚环保新材料股份有限公司于2021年11月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权的议案》，为夯实公司产业基础，形成能源行业核心运营资产，做大做强生物能源和新型煤化工及化工产品等核心业务，加快战略转型步伐，化解应收账款回收风险，同意公司以人民币127,943.0390万元收购北京亿泽阳光实业有限公司（以下简称“亿泽阳光”）所持内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方焦化”或“标的公司”）70%股权，其中人民币121,000万元以公司对亿泽阳光控股子公司内蒙古家景镁业有限公司（以下简称“家景镁业”）及内蒙古聚实能源有限公司（以下简称“聚实能源”）享有的应收账款债权支付、人民币6,943.0390万元以公司自有资金或自筹资金支付。
公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所、资产评估机构对美方焦化进行审计、评估，根据利安达审字[2021]第2444号审计报告，美方焦化在2021年9月30日经审计的净资产账面价值为174,143.53万元，根据中威正信评
报字[2021] 1096号资产评估报告，美方焦化在2021年9月30日净资产评估价值为182,775.77万元。根据标的公司在评估基准日（2021年9月30日）的股东全部权益价值182,775.77万元，公司本次拟收购美方焦化70%股权相应价值为127,943.0390万元。
同时，董事会同意授权公司管理层签署相关股权转让协议、办理收购股权相关事宜。本次交易完成后，美方焦化将成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易已履行完成国资相关审批程序。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北京亿泽阳光实业有限公司
2、成立时间：2015年09月10日
3、统一社会信用代码：91110108357954712Q
4、注册资本：10,000万元人民币
5、注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼18层1825
6、法定代表人：刘宜峰
7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资管理；资产管理；销售日用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
（1）交易对方股权结构
单位：万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京沣泽投资管理中心（有限合伙） 9,900.00 99%
2 刘宜峰 100.00 1%
合计 10,000.00 100%
（2）交易对方与公司及公司前十名股东的关系
截至2021年9月30日，亿泽阳光与公司存在业务及财务往来，具体情况如下：
1）业务往来情况
家景镁业建设年产30万吨甲醇项目，公司作为总包方与家景镁业开展合作。该项目通过公司的甲醇催化技术、新型甲醇合成反应器，提高精甲醇收率，新增甲醇产品，使企业有能力根据市场情况调整产品结构，实现多产业链经营，企业抗市场风险能力提高；
聚实能源建设焦化升级改造生产化工产品项目（费托合成），公司作为总包方与聚实能源开展合作。该项目基于公司钴基FT合成等核心技术进行费托合成，生产高附加值的费托蜡、高档溶剂油等产品，更大限度地发掘煤资源的价值；
公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）自建2亿Nm³/年焦炉气制LNG及LNG尾气综合利用生产100kt/a合成氨项目，主要产品为LNG、液氨。三聚家景向美方焦化采购焦炉煤气。
2）财务往来情况
公司及子公司 公司报表科目 亿泽阳光及其 2021 年 9 月 30 日余 款项性质
名称 子公司名称 额（单位：元）
武汉金中 应收账款 聚实能源 630,000.00 设计费服务款
三聚环保 应收账款 聚实能源 1,290,377,289.74 应收项目款
三聚家景 应付账款 聚实能源 700,218.00 采购货款
聚禾化工 合同负债 聚实能源 122,446.40 预收货款
三聚家景 应收账款 美方焦化 110,528.00 销售货款
三聚家景 应付账款 美方焦化 17,817,408.15 采购货款
三聚家景 应收账款 家景镁业 321,871.00 销售货款
三聚环保 应收账款 家景镁业 295,268,803.81 销售货款及应
收项目款
三聚家景 预付账款 家景镁业 15,735,041.27 采购货款
除上述业务及财务往来外，亿泽阳光与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、公司名称：内蒙古美方煤焦化有限公司
2、成立时间：2008年04月16日
3、统一社会信用代码：9115030467435901XX
4、注册资本：91,738.88万元人民币
5、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区
6、法定代表人：张绘兵
7、经营范围：许可经营项目：煤焦油、硫磺、粗苯（安全生产许可证有效期至2023年3月23日）。一般经营项目：生产、销售：焦粉、焦粒、焦炭、硫酸胺、脱硫剂。
8、股权结构：
（1）现有股东及持股比例
单位：万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京亿泽阳光实业有限公司 89,995.00 98.0991%
2 内蒙古新高投资管理中心（有限合伙） 1,743.88 1.9009%
合计 91,738.88 100.0000%
（2）转让完成后，股东及持股比例
单位：万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京三聚环保新材料股份有限公司 64,217.22 70.0000%
2 北京亿泽阳光实业有限公司 25,777.78 28.0991%
3 内蒙古新高投资管理中心（有限合伙） 1,743.88 1.9009%
合计 91,738.88 100.0000%
9、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2021年09月30日 2020年12月31日
资产总额 290,117.58 260,260.08
负债总额 115,974.05 121,600.43
应收款项总额 42,772.90 109,160.79
净资产 174,143.53 138,659.65
项 目 2021年1-9月 2020年度
营业收入 368,872.51 325,738.77
营业利润 41,834.30 32,993.22
净利润 35,384.80 27,719.78
经营活动产生的现金流量 908.78 52,709.42
净额
注：上述数据经具有证券、期货相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了利安达审字[2021]第2444号标准无保留意见《
