同和药业:2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300636    证券简称：同和药业    公告编号：2021-026
债券代码：123073    债券简称：同和转债

              江西同和药业股份有限公司

      2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    根据公司 2020 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议、
2020 年 3 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年 6 月 18 日召
开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 10 月 21 日召开的第二届
董事会第十八次会议审议，于 2020 年 8 月 13 日经深圳证券交易所创
业板上市委员会召开 2020 年第 16 次上市委员会审核通过，并于 2020
年 9 月 16 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2259 号文
《关于同意江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行面值不超过 3.6亿元的可转换公司债券，期限 6 年。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 3.6 亿元，发行数量为 3,600,000 张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，

即自 2020 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日（如遇节假日，向后顺
延）。债券利率分别为：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本
次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六
个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 3 日）起至债券到期日（2026
年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。

    截至 2020 年 12 月 31 日止，公司本次发行可转换公司债券资金
总额为人民币 360,000,000.00 元；本次发行募集资金扣除承销及保荐费用后的金额为人民币 356,268,800.00 元，已由本次发行可转换公司债券的主承销商招商证券股份有限公司汇入到公司中国建设银行股份有限公司奉新冯川支行 36050110236100000259 账户、中信银行南昌朝阳支行 8115701013000253091 账户。前述账户均为公司指定的募集资金存储专户。

    二、募集资金存放和管理情况

    截至 2020 年 12 月 31 日止，各募集资金专户存储情况如下：

                                            单位：人民币 元

                                                                        截至 2020 年 12  款项用
        开户银行        缴入日期            金额      本年已使用金额  月 31 日余额      途
      中国建设银                                                                      可转债
      行股份有限  2020 年 10 月 30 日  206,268,800.00    89,736,758.1  116,532,041.86  募集资
      公司奉新冯                                                                      金

      川支行

      中信银行南                                                                      可转债
      昌朝阳支行  2020 年 10 月 30 日  150,000,000.00  47,702,022.00  102,297,978.00  募集资
                                                                                        金

          合计                        356,268,800.00  137,438,780.14  218,830,019.86

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                      单位：人民币 元

                        项目                            金额

    募集资金总额                                    360,000,000.00
    减：发行费用                                      5,809,405.66
    2020 年 10 月 30 日募集资金净额                    354,190,594.34
    减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金      73,116,222.96
    （注 1）

    减：募投项目资金投入                              62,630,484.79
    减：待转入发行费用抵扣进项                          233,643.40
    加：累计存款利息和理财产品产生的收益扣除手续        619,776.67
    费

    募集资金余额                                    218,830,019.86

    公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。

    注 1：2020 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 74,352,072.02元，由于发行费用项目的 5,809,405.66 元中已包含募集资金需置换的资金1,235,849.06 元，故实际置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金73,116,222.96 元。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用
自筹资金先行投入，2020 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 74,352,072.02 元。由于发行费用项目的 5,809,405.66 元中已包含募集资金需置换的资金 1,235,849.06
元 ， 故 实 际 置 换 预 先 已投 入 募 集 资 金 投资 项 目 的 自 筹 资 金
73,116,222,96 元。具体情况如下：

                                                      单位：人民币 元

                        项目名称                      预先投入金额
    年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐沙班等原料药  73,116,222.96
    及 20 亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程

                          合计：                      73,116,222.96

    (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本报告期内不存在补充流动资金情况。

    (五) 节余募集资金使用情况

    公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

    (六) 超募资金使用情况

    公司不存在超募资金使用情况。

    (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍在募集资金专
用账户中。

    (八) 募集资金使用的其他情况

    公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

    2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出

  本专项报告于 2021 年 03 月 31 日经董事会批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

                            江西同和药业股份有限公司董事会
附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表

编制单位：江西同和药业股份有限公司                                      2020 年度

                                                                                                                              单位： 人民币万元

                                募集资金总额                                                                      本年度投入募

                                                                                                          36,000  集资金总额                                              13,574.67
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                  -  已累计投入募

累计变更用途的募集资金总