603305:旭升股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603305          证券简称：旭升股份        公告编号：2022-068
转债代码：113635          转债简称：升 21 转债

              宁波旭升汽车技术股份有限公司

 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

  1.实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升
汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民币1,047,999,583.26 元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币 11,134,491.59 元后，
实际募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1
日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

    2.募集金额使用情况和结余情况

    截至2022年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：

  以前年度          本年度使用金额          累计利息收入及理

  已投入金  置换预先投入募  直接投入募  财产品收益扣除银    年末余额

      额      集项目的自筹资  集资金项目    行手续费净额

                    金

    82,418.79                -      1,997.81          3,326.31        22,596.22


  (二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

  1.实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于核准宁波旭升
汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 135,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币 135,000.00 万元，实际募集资金为人民币 135,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币 1,418.11 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,581.89 万元。上述
募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具中汇会验[2021]7982 号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

  2.募集金额使用情况和结余情况

    截至2022年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：

  以前年度          本年度使用金额          累计利息收入及理

  已投入金  置换预先投入募  直接投入募  财产品收益扣除银    年末余额

      额      集项目的自筹资  集资金项目    行手续费净额

                    金

    3,136.31          3,296.38    14,146.07            434.63      113,437.76

    二、募集资金管理情况

  (一) 非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金管理情况

    1．募集资金的管理 情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年1 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

    2020 年 6 月，本公司及原保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银
行股份有限公司宁波大碶支行、宁波银行股份有限公司大碶支行、上海浦东发展银

  行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金
  三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2021 年 8 月，本公司连同中信建投证
  券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”），分别与中国农业银

  行股份有限公司宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司大碶支行、上海浦东发展银
  行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金
  三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所
  三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以
  便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

      2．募集资金的专户 存储情况

      截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户、4 个募集资金理财专

  户，募集资金存储情况如下：(单位：人民币万元)：

开户银行                              银行账号  初始存放金额    存储余额    备  注

中国农业银行股份有限公司宁                                                    资金专户
波大碶支行                    39304001040015936      28,751.96    13,590.35

宁波银行股份有限公司北仑大                                                    资金专户
碶支行                        51030122000389492      37,500.00        5.20

上海浦东发展银行股份有限公  941100788016000024                              资金专户
司宁波开发区支行                            37      37,500.00        0.67

上海银行股份有限公司宁波北                                                    理财专户
仑支行                              03003806797              -          -

中国农业银行股份有限公司宁                                                    理财专户
波大碶支行                    39304001040016033              -          -

中国银行股份有限公司北仑分                                                    理财专户
行营业部                          358478600406              -          -

兴业银行股份有限公司宁波北                                                    理财专户
仑支行                      388010100101307584              -        0.00

合  计                                                103,751.96    13,596.22

      (二) 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

      1．募集资金的管理 情况

      为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
  公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

  资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022

  年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

  有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波旭升汽车
技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户。

    2021年12月，公司连同保荐机构中信建投证券，分别与宁波银行股份有限公司
大榭支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行股份有限
公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

    2．募集资金的专户 存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户、4 个募集资金理财专

户，募集资金存储情况如下：(单位：人民币万元)：

 开户银行                            银行账号  初始存放金    存储余额      备  注
                                                        额

 宁波银行股份有限公司大榭支    54010122000324                              资金专户
 行                                        742    48,500.00      5,441.45

 上海浦东发展银行股份有限公    94110078801800                              资金专户
 司宁波开发区支行                      003260    47,081.89      5,592.28

 中国农业银行股份有限公司宁    39304001040017                              资金专户
 波大碶支行                                296    38,000.00    11,404.03

 中国银行股份有限公司宁波新      372780555304                              理财专户
 大路支行