603679:四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：603679          证券简称：华体科技      公告编号：2022-087
债券代码：113574          债券简称：华体转债

      四川华体照明科技股份有限公司关于

    非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    发行股票种类：人民币普通股（A 股）

    发行数量：21,604,938 股

    发行价格：人民币 9.72 元/股

    预计上市时间：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“华体科技”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发
行”或“本次发行”）新增股份已于 2022 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

    资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    一、本次发行情况

    （一）本次发行履行的程序

  1、本次发行履行的内部决策程序

  2021 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司非
公开发行股票预案及相关议案。

  2021 年 9 月 7 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了上述
议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。

  2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司
调整非公开发行股票预案及相关议案。

  2022 年 9 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了延长
非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。

  2、本次发行的监管部门核查过程

  2022 年 3 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。

  2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会监督管理委员会出具的《关于核准
四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕537号）核准批文，本次发行获得核准。

    （二）本次发行情况

    1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

    2、股票面值：人民币 1.00 元

  3、发行数量：21,604,938 股

  4、发行价格：人民币 9.72 元/股

  5、募集资金总额：人民币 209,999,997.36 元

  6、发行费用：人民币 10,009,433.96 元（不含增值税）

  7、募集资金净额：人民币 199,990,563.40

  8、限售期：本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日
  （即新增股份上市首日）起 6 个月内不得转让。

  9、保荐机构、主承销商：东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）
    （三）募集资金验资和股份登记情况

  1、募集资金到账及验资情况

  确定配售结束之后，发行人、东吴证券向本次发行获配的 8 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

  2022 年 11 月 4 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“XYZH/2022CDAA5B0004”《四川华体照明科技股份有限公司 2021 年度非公开发
行股票申购资金验资报告》，截至 2022 年 11 月 2 日止，东吴证券已收到本次非
公开发行股票申购资金 209,999,997.36 元。


  2022 年 11 月 4 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“XYZH/2022CDAA5B0006”《四川华体照明科技股份有限公司 2021 年度非公开发
行股票募集资金验资报告》。根据该报告，截至 2022 年 11 月 2 日止，华体科技
本次非公开发行股份实际募集资金总额为 209,999,997.36 元，扣除各项发行费用 10,009,433.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为 199,990,563.40 元。其中，新增注册资本 21,604,938 元，新增资本公积（股本溢价）178,385,625.40元。

  2、股份登记和托管情况

  本次发行新增股份已于 2022 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

    （四）资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    （五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  1、本次发行的保荐机构（主承销商）东吴证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  四川华体照明科技股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件，符合本次发行启动前主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。

  本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。

  本次非公开发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，发行对象亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。

  本次非公开发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。

  2、本次发行见证律师北京安新律师事务所对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

  发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，具备实施本次发行的法定条件；

  本次发行的发行过程和发行结果公平、公正，符合发行人董事会、股东大会决议的要求以及《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；

  本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及发行人与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效；

  本次发行确定的认购对象符合发行人董事会、股东大会决议的要求以及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；

  本次发行事项均符合已报送证监会的《四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的内容。

    二、发行结果及发行对象简介

    （一）发行结果

  根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.72 元/股，发行股数

  本次发行对象最终确定为 8 名，本次发行配售结果如下：

 序              发行对象名称              获配股数    获配金额    锁定期
 号                                          （股）      （元）    （月）

  1  北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德  6,378,600  61,999,992.00    6

      圣投资泰来1号私募证券投资基金

  2  北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德  2,983,539  28,999,999.08    6

      圣投资德来1号私募证券投资基金

  3  费丁悦                                2,057,613  19,999,998.36    6

  4  范广力                                1,028,806  9,999,994.32    6

  5  上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成  3,395,061  32,999,992.92    6

      长1号私募证券投资基金

  6  薛小华                                1,337,448  12,999,994.56    6

  7  财通基金管理有限公司                  3,497,942  33,999,996.24    6

  8  广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻    925,929  9,000,029.88    6

      远基金-鼎臻一号私募证券投资基金

                  合计                    21,604,93  209,999,997.3      -
                                                    8              6

    （二）发行对象基本情况

    1、北京泰德圣私募基金管理有限公司（泰德圣投资泰来 1 号私募证券投资
基金）

 名称                    北京泰德圣私募基金管理有限公司

 企业类型                有限责任公司（自然人投资或控股）

 注册地址                北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492

 法定代表人              吴少钦

 注册资本                4000 万元人民币

 统一社会信用代码        91110302790650074N

                        一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资
 经营范围                基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法
                        须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
                        得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  本次认购数量为 6,378,600 股，股份限售期为 6 个月。

    2、北京泰德圣私募基金管理有限公司（泰德圣投资德来 1 号私募证券投资
基金）

 名称                    北京泰德圣私募基金管理有限公司

 企业类型                有限责任公司（自然人投资或控股）

 注册地址                北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492

 法定代表人              吴少钦

 注册资本                4000 万元人民币

 统一社会