603618:杭电股份:关于公司实际控制人签署《股权转让框架协议》暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告

证券代码：603618          证券简称：杭电股份        编号：2021-023
转债代码：113505          转债简称：杭电转债

转股代码：191505          转股简称：杭电转股

              杭州电缆股份有限公司

      关于公司实际控制人签署《股权转让框架协议》

        暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 本次股权转让系杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“杭电股份”）实际控制人孙庆炎家族将其控制的公司控股股东永通控股集团有限公司（以下简称“永通控股”）全部股权转让至广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）。股权转让完成后，公司控股股东不发生变化，公司实际控制人将变更为广州市人民政府，间接持有公司 29.95%股份。本次交易不构成要约收购。
● 本次签署的《股权转让框架协议》仅为股权转让框架性协议，正式的股权转让协议（“正式协议”）尚未签署。永通控股尚需对其持有除上市公司 29.95%股权外的其他资产股权结构进行调整。包括通过大宗交易方式转让 1.31%上市公司股份至富春江集团，此外将持有的浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江集团”）74.90%的股权转让给永通控股原股东新设公司。
● 广州工控对公司尽职调查尚未完成，将根据对公司尽职调查结果确定是否签署正式股权转让协议。上述资产所涉股权结构调整及对公司尽职调查结果具有不确定性。
● 正式股权转让协议签署后，仍需国资相关监督管理部门批准并进行合规性确认。办理股份转让过户登记手续最终结果存在不确定性，请投资者注意投资风险。
● 公司将密切关注上述股权转让暨实际控制人拟发生变更事项的进展情况，并敦促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

  一、本次股权转让的基本情况

    2021 年 4 月 23 日，公司实际控制人孙庆炎先生、永通控股的股东福建永
 瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建永瑞”）、福建永煦企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建永煦”）及富春江集团与广州工控签 署了《股权转让框架协议》（以下简称“本协议”）， 在永通控股成为仅直接持 有杭电股份 207,000,000 股股份（合计占上市公司现在总股本的 29.95%）的股 东后，福建永瑞、福建永熙拟向广州工控转让其持有的永通控股 100%股权。
  根据本次股权转让的交易各方协商，并参照本协议签署日前公司 60 日成交均价，永通控股持有的公司 29.95%股权的交易价格初定为 15.5166 亿元。双方在此基础上结合永通控股其余资产负债的审计评估结果确定永通控股 100%股权的转让价格。最终转让价格待广州工控完成尽职调查和审计评估后，通过正式股权转让协议进行约定（最终转让价格中所对应的公司每股价格不低于本协议签署前一交易日收盘价的 90%）。

  若本次股权转让完成，公司控股股东仍为永通控股，公司实际控制人将变更为广州市人民政府。

  截至本公告披露日，公司的股权结构图如下：

                  孙庆炎  孙翀  孙臻  张满香          孙庆炎

                  (GP)    (LP)  (LP)    (LP)          (GP)

                          25.99%    23.39%  24.77%    25.86%

                                                                          9.03%

                              福建永瑞                    福建永煦

                                          54.67%                            45.33%

        孙庆炎                    永通控股集团有限公司

                                                    74.90%

                                浙江富春江通信集团有限公司（注①）

            2.83%    31.26%                        20.84%

                            杭州电缆股份有限公司

  注：本股权结构图所列持股比例与实际情况存在差异的，系四舍五入的原因造成。


          ①浙江富春江通信集团有限公司股权结构如下所示：

                        孙庆炎家族

                                        100.00%

                        杭州富阳永望企业管理

                          咨询有限公司（GP）

                                                  98.00%

                                    杭州富阳玖望企业管理咨询合

                                        伙企业（有限合伙）

                      58.76%

                                                                47.92%

        永通控股集团有限公司            杭州富阳富杭投资有限公司

                      74.90%            8.61%                  10.10%

                      浙江富春江通信集团有限公司

      注：本股权结构图所列持股比例与实际情况存在差异的，系四舍五入的原因造成。

      为本次股权转让交易的实施，经交易各方协商，永通控股持有的富春江集团
  的股权全部转让给由公司实际控制人孙庆炎家族控制的永通控股原股东新设的
  公司，永通控股将不再持有富春江集团股权；同时永通控股将通过大宗交易方式
  将其持有的杭电股份 900 万股股票转让给富春江集团，使得永通控股最终直接持
  有杭电股份的股数变更为 207,000,000 股股份（合计占上市公司现在总股本的
  29.95%）。

      永通控股转让相关股权完成后，公司的股权结构将变为：

                                      孙庆炎家族

    100.00%          9.03%                                                      100.00%

福建永瑞    福建永熙                                  杭州富阳永望企业管理咨询

                                                            有限公司（GP）

    54.67%        45.33%                    58.00%                            98.00%

      永通控股            永通控股原股东新设公司    杭州富阳玖望企业管理咨询合伙

                                                          企业（有限合伙）

                                                                                  47.92%

                                                          杭州富阳富杭投资有限公司

                                              74.90          8.61%              10.10%

                                      浙江富春江通信集团有限公司

            29.95                                              22.15                          2.83%

      注：本股权结构图所列持股比例与实际情况存在差异的，系四舍五入的原因造成。

    若本次股权转让最终完成，公司的股权结构将变更为：

      广州市人民政府                                    孙庆炎家族

                                                                                          100.00%

                                                              杭州富阳永望企业管理

                                                                咨询有限公司（GP）

              100.00%                            58.00%                                98.00%

广州工业投资控股集团有限公司        永通控股原股    杭州富阳玖望企业管理咨询合伙企

                                    东新设公司            业（有限合伙）

                                                                                          47.92%

                                                        杭州富阳富杭投资有限公司

              100.00%                            74.90%      8.61%                    10.10%

  永通控股集团有限公司                          浙江富春江通信集团有限公司

              29.95%                                                    22.15%                2.83%
                                杭州电缆股份有限公司

      注：本股权结构图所列持股比例与实际情况存在差异的，系四舍五入的原因造成。

  二、股权转让框架协议相关方介绍及协议主要内容

    （一）甲方（转让方）

      1、甲方一：福建永瑞企业管理合伙企业（有限合伙