601016:中节能风力发电股份有限公司配股发行公告

 证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2022-100

 债券代码：143723      债券简称：G18 风电 1

 转债代码：113051      转债简称：节能转债

 债券代码：137801      债券简称：GC 风电01

          中节能风力发电股份有限公司

                配股发行公告

          保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                          重要提示

    1、中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、“公司”或“发
 行人”）配股方案已经公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第三十六次会
 议、2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第
 十八届发行审核委员会 2022 年第 88 次发审委会议审核通过，并获得中国证监会
 证监许可〔2022〕1821 号文核准。

    2、本次配股以本次发行股权登记日 2022 年 11 月 17 日（T 日）上海证券交
 易所（以下简称“上交所”）收市后的发行人总股本 5,012,549,956 股为基数，按 照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为1,503,764,986股， 均为无限售条件流通股。本次发行采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统 进行，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。

    节能风电现有总股本 5,012,549,956 股，全部有权参与本次配股发行。

    实际可配售股份数量将根据配售比例、可参与配售的股本基数确定。

    发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可
能存在差异，特提请投资者注意。

    本次配股价格为 2.28 元/股。

  3、本次配股采取网上定价发行的方式，本次发行价格为 2.28 元/股，配股代码为“760016”，配股简称为“节能配股”。本次配股募集资金总额不超过人民币40 亿元。

  4、本次配股向截止 2022 年 11 月 17 日（T 日）下午上交所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的节能风电全体股东配售。

  本公司控股股东中国节能及其全资子公司中节能资本已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

  5、本次发行结果将于 2022 年 11 月 28 日（T+7 日）在《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

  6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期活期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

  7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即 2022 年 11 月
18 日（T+1 日）至 2022 年 11 月 25 日（T+6 日），节能风电股票和“节能转债”
停止交易，本次配股 T-3 日至 T+6 日期间，即 2022 年 11 月 14（T-3 日）至 2022
年 11 月 25 日（T+6 日），“节能转债”停止转股。

  8、本公告仅就节能风电本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于
2022 年 11 月 15 日（T-2 日）刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
和《证券日报》上的《中节能风力发电股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中节能风力发电股份有限公司配股说明书》（以下简称“《配股说明书》”）全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事
宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。


                          释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
发行人、公司、节能风电    指中节能风力发电股份有限公司

中国节能、控股股东        指中国节能环保集团有限公司

中节能资本                指中节能资本控股有限公司

保荐机构（主承销商）      指中信证券股份有限公司

中国证监会                指中国证券监督管理委员会

上交所                    指上海证券交易所

登记公司                  指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元                        指人民币元

                          指发行人根据《配股说明书》，按照 10:3 比例向全体股东
本次配股

                          配股的行为

                          指用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币
人民币普通股

                          进行买卖之股票

股权登记日/T 日          指 2022 年 11 月 17 日

                          指股权登记日上交所收市后登记公司登记在册的全体节
全体股东

                          能风电股东

香港联交所                指香港联合交易所有限公司

                          指股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算
                          法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可
                          认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数
精确算法

                          保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进
                          位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票
                          数量加总与可配股票总数量一致

日                        指工作日/正常交易日（法定节假日除外）


  一、本次配股发行的基本情况

    1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）

    2、每股面值：1.00 元

    3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日 2022 年 11 月
17 日（T 日）上交所收市后的发行人总股本 5,012,549,956 股为基数，按照每10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为 1,503,764,986股，均为无限售条件流通股。

  节能风电现有总股本 5,012,549,956 股，全部有权参与本次配股发行。

    4、募集资金的用途：本次配股募集资金总额不超过人民币40亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

    5、配股价格：本次配股价格为 2.28 元/股，配股代码为“760016”，配股简
称为“节能配股”。

    6、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东中国节能及其全资子公司中节能资本已承诺，将根据本次配股方案以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。

    7、发行对象：截止 2022 年 11 月 17 日（T 日）下午上交所收市后，在登
记公司登记在册的节能风电全体股东。

    8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。

    9、承销方式：代销。

    10、本次配股主要日期：

  本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：


                                                                        停牌安排

 交易日            日期                    配股安排            节能风电    节能转债
                                                                  601016      113051

                                刊登《配股说明书》、《配股说明书

 T-2 日      2022 年 11 月 15 日    摘要》、《配股发行公告》、《网上路

                                演公告》                        正常交易  正常交易、全

 T-1 日      2022 年 11 月 16 日    网上路演                                  天暂停转股

  T 日      2022 年 11 月 17 日    配股股权登记日

T+1 日至    2022 年 11 月 18 日至  配股缴款起止日期（缴款截止于

 T+5 日      2022 年 11 月 24 日    T+5 日 15:00）、配股提示性公告（5            全天停牌、全
                                次）                            全天停牌  天暂停转股

 T+6 日      2022 年 11 月 25 日    登记公司网上清算

                                                                            正常交易、全
                                刊登《发行结果公告》；发行成功的            天停止转股
 T+7 日      2022 年 11 月 28 日    除权基准日或发行失败的恢复交易  正常交易  （发行成功
                                日及发行失败的退款日                      情况下）/正
                                                                            常转股（发行
                                                                            失败情况下）

    注 1：以上时间均为正常交易日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上交所

    的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。

    注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日

    程。

      二、本次配股的认购方法