晶科科技:晶科电力科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票发行情况报告书

证券简称：晶科科技                                    证券代码：601778
转债简称：晶科转债                                    转债代码：113048
    晶科电力科技股份有限公司

  2022 年度非公开发行 A 股股票

          发行情况报告书

              保荐机构（联席主承销商）

                      联席主承销商

                  二〇二三年二月


                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

      李仙德                  陈康平              李仙华

      胡建军                  高尔坦              唐逢源

      韩洪灵                  彭剑锋              丁松良

                                              晶科电力科技股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

      李仙德                  陈康平              李仙华

      胡建军                  高尔坦              唐逢源

      韩洪灵                  彭剑锋              丁松良

                                              晶科电力科技股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

      李仙德                  陈康平              李仙华

      胡建军                  高尔坦              唐逢源

      韩洪灵                  彭剑锋              丁松良

                                              晶科电力科技股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

      李仙德                  陈康平              李仙华

      胡建军                  高尔坦              唐逢源

      韩洪灵                  彭剑锋              丁松良

                                              晶科电力科技股份有限公司
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                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

      李仙德                  陈康平              李仙华

      胡建军                  高尔坦              唐逢源

      韩洪灵                  彭剑锋              丁松良

                                              晶科电力科技股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

      李仙德                  陈康平              李仙华

      胡建军                  高尔坦              唐逢源

      韩洪灵                  彭剑锋              丁松良

                                              晶科电力科技股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

      李仙德                  陈康平              李仙华

      胡建军                  高尔坦              唐逢源

      韩洪灵                  彭剑锋              丁松良

                                              晶科电力科技股份有限公司
                                                      年    月    日

                        目 录


发行人全体董事声明...... 2
目 录...... 9
释 义...... 10
第一节 本次发行的基本情况 ...... 11

    一、本次发行履行的相关程序 ......11

    二、本次发行概况 ...... 13

    三、本次发行对象概况 ...... 14

    四、本次发行的相关机构 ...... 32

第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 34

    一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ...... 34

    二、本次发行对公司的影响 ...... 35
第三节 保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商及发行人律师关于本次非公开发行过
程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 37
    一、保荐机构（联席主承销商）及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象
合规性的结论性意见 ...... 37

    二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 38
第四节 中介机构声明 ...... 39

    保荐人（联席主承销商）声明 ...... 39

    联席主承销商声明 ...... 40

    发行人律师声明...... 41

    会计师事务所声明 ...... 42

    验资机构声明...... 43
第五节 备查文件 ...... 44

    一、备查文件...... 44

    二、查阅地点...... 44

    三、查阅时间...... 44

    四、信息披露网址 ...... 44

                        释 义

    在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、晶科科技  指 晶科电力科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本次 指 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过三十五名特定对象发
发行、本次非公开发行        行不超过 86,800 万股普通股股票之行为

本报告、本发行情况报告书 指 晶科电力科技股份有限公司 2022年度非公开发行A股股票发行情
                            况报告书

海通证券/保荐机构/联席主 指 海通证券股份有限公司
承销商
中信建投证券/联席主承销  指 中信建投证券股份有限公司
商

发行人律师、君合        指 北京市君合律师事务所

发行人会计师、天健、审计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构

证监会、中国证监会      指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所          指 上海证券交易所

《公司法》              指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指 《中华人民共和国证券法》

《申购报价单》          指 《晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》

《认购邀请书》          指 《晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》

《缴款通知书》          指 《晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通
                            知》

元、万元、亿元          指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

 注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入
 造成的。


            第一节  本次发行的基本情况

    一、本次发行履行的相关程序

    （一）本次非公开发行履行的相关程序

    1、本次证券发行涉及的董事会审议程序

    2022 年 7 月 20 日，发行人召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案《》关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。

    2022 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<2022 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体