证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2021-047
江苏金融租赁股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”“发行人”或“公司”）公开发行 50 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3087 号文核准。本次发行的联席承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”或“联席主承销商”）及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”，“华泰联合证券”及“中金公司”以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“苏租转债”，债券代码为“110083”。
本次发行的可转债规模为 50 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 10
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 50 亿元的部分由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 11 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 4,094,627 4,094,627,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2021 年 11 月 15 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量 认购金额 放弃认购数 放弃认购金
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 887,844 887,844,000.00 17,529 17,529,000.00
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 17,529
手，包销金额为 17,529,000.00 元，包销比例为 0.3506%。
2021 年 11 月 17 日（T+4 日），保荐机构（牵头主承销商）将包销资金与投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、发行人及联席主承销商联系方式
发行人：江苏金融租赁股份有限公司
办公地址：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9,11-19,25-33 层
联系人：董事会办公室
联系电话：025-86816908
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系电话：021-38966571
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：资本市场部
联 系 人：010-65051166
发行人：江苏金融租赁股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
（此页无正文，为《江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）
江苏金融租赁股份有限公司
年 月 日
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华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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中国国际金融股份有限公司
年 月 日
