股票简称：江苏租赁 股票代码：600901
江苏金融租赁股份有限公司
（注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街 99号金融城 1 号楼 8-9,11-19,25-33 层）
公开发行 A 股可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十二月
第一节 重要声明与提示
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2021 年 11 月 9 日刊载于《上海证券报》的《江苏金融租赁股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：苏租转债（上市首日简称：N苏租转）
二、可转换公司债券代码：110083
三、可转换公司债券发行量：500,000.00 万元（5,000 万张，500万手）
四、可转换公司债券上市量：500,000.00 万元（5,000 万张，500万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 10日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2021 年 11月 11 日至 2027 年 11月 10
日
八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10
日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十二、托管方式：账户托管
十三、登记公司托管量：500,000.00万元
十四、保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
十五、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
十六、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用等级为 AAA，本次可转债的信用等级为 AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3087 号）核准，公司于 2021 年 11 月 11 日
公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50.00亿元。
本次发行的苏租转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配
售，向原 A 股股东优先配售的比例为本次发行规模的 81.89%，原 A 股股东优先配
售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足 500,000.00 万元的余额由联席主承销商根据承销协议的约定进行包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]462 号文同意，公司 500,000.00 万元可
转换公司债券将于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏
租转债”，债券代码“110083”。
公司已于 2021 年 11 月 9 日在《上海证券报》刊登了《江苏金融租赁股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》。《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
第四节 发行人概况
一、公司基本情况
公司中文名称：江苏金融租赁股份有限公司
公司英文名称：Jiangsu Financial Leasing Co.,Ltd.
法定代表人：熊先根
注册资本：298,664.9968 万元
成立日期：1988 年 4月 23 日
住所：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9,11-19,25-33 层
邮编：210019
企业法人统一社会信用代码：913200001347585460
金融许可证机构编码：M0005H232010001
股票简称：江苏租赁
股票代码：600901.SH
股票上市地：上海证券交易所
联系电话：025-86816908
传真：025-86816907
公司网址：www.jsleasing.cn
邮箱地址：info@jsleasing.cn
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。
二、公司的历史沿革
1、公司成立至 2001年重新规范登记前
公司成立时名称为“江苏省租赁有限公司”，系根据江苏省编制委员会苏编[85]28号批复于1985年成立运营，后经中国人民银行银复[1988]28号文批准，于1988年4月在江苏省工商行政管理局办理工商设立登记。
1988年4月23日，公司领取了江苏省工商行政管理局核发的《工商企业营业执照》。企业名称为江苏省租赁有限公司；经济性质为全民；核算形式为独立核算；资金总额为3,000万元，主管部门为江苏省物资局。
受到金融行业分业经营政策、原主管部门和主要出资单位江苏省物资局改革调整等因素影响，公司成立后至2001年期间，公司存在股东、资本金变动较为频繁但未办理工商登记等情形。但在此期间，公司股东出资及股权变动事项未产生争议或纠纷，股权变动真实，且相关股东均为国有单位，不存在国有资产流失的情形，也未受到过相关主管部门处罚。同时，公司于2001年已进行股东及出资规范登记，权属明确，至今未产生任何纠纷。
2、2001年规范登记
2001年，公司经中国人民银行的要求（中国人民银行南京分行2001年7月23日批复文件），根据当时施行的《公司法》规定，以3,000万元注册资本办理工商规范登记，并将公司类型登记为有限责任公司。
此次规范登记时，江苏省惠隆资产管理有限公司持有公司出资1,440万元，江苏交通控股持有公司出资1,400万元，苏州物资持有公司出资160万元。
2001年10月22日，公司就此次股权规范完成工商登记，并领取了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为3,000万元，公司类型为有限责任公司。
此次规范登记后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 惠隆公司 1,440.00 48.00%
2 江苏交通控股 1,400.00 46.67%
3 苏州物资 160.00 5.33%
合计 3,000.00 100.00%
3、2003年，江苏交通控股获得控制权并增资
2002年2月26日，江苏交通控股与惠隆公司签订股权转让协议，江苏交通控股以3,300万元的价格受让惠隆公司1,440万元出资。2002年3月22日，公司召开股东会，审议通过了上述股权转让。
2002年5月28日，公司股东会决议审议通过了增资扩股方案。2002年5月28日，江苏交通控股、扬子大桥、广靖锡澄、苏州物资签订了增资扩股协议书，约定公司增加注册资本至50,000万元。
2002年6月28日，中国人民银行南京分行出具《关于江苏省租赁有限公司股东资格及资本金变更的批复》（南银复[2002]307号），核准公司股权变动及增资。
2003年1月21日，中天银会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中银会苏验字[2003]005号）。2003年2月14日，公司就此次股权转让及增资完成了工商登记，并领取了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
此次股权转让及增资后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 江苏交通控股 22,840.00 45.68%
2 扬子大桥 17,000.00 34.00%
3 广靖锡澄 10,000.00 20.00%
4 苏州物资 160.00 0.32%
合计 50,000.0
