证券代码：600886           证券简称：国投电力         编号：临2012-028       

                 证券代码:    110013      证券简称:    国投转债  

                                  国投电力控股股份有限公司关于收购               

                              国投公司所持项目公司股权的关联交易公告                  

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈             

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      ●  交易内容：本公司拟收购国家开发投资公司持有的国投钦州发电有限公           

                 司61％股权、江苏利港电力有限公司17.47%股权、江阴利港发电股份有限公司                

                 9.17%股权。  

                      ●  关联人回避事宜：本次关联交易经公司第八届董事会第十七次会议审议           

                 通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。          

                      ●交易对上市公司的影响：上述收购符合公司发展战略，标的资产经营状况             

                 良好，有利于增强公司盈利能力，有利于公司持续健康发展。关联交易定价原则              

                 合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益。                

                      一、关联交易概述   

                      本公司拟收购国家开发投资公司（简称国投公司）持有的国投钦州发电有             

                 限公司（简称国投钦州）61％股权、江苏利港电力有限公司（简称江苏利港）17.47%             

                 股权、江阴利港发电股份有限公司（简称江阴利港）9.17%股权，上述收购对价                

                 合计为人民币135,981.78万元，收购资金由公司自筹解决。            

                      2012年8月6日，公司第八届董事会第十七次会议审议了《关于收购国投               

                 钦州61%股权的议案》、《关于收购江苏利港17.47%股权和江阴利港9.17%股权                

                 的议案》，公司董事胡刚、郭忠杰、马红艳、冯苏京、戎蓓等五名关联董事回避                 

                 表决，经其他四名非关联董事表决通过，审议通过了上述议案。            

                      根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购的关联交易达到              

                 “3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上”，本次收购                 

                 需提交公司股东大会审议通过。     

                      二、关联方介绍   

                                                         1

                       1、国家开发投资公司    

                      国投公司是公司第一大股东,目前持有公司61.6%的股份,是1994年8月经             

                 国务院《关于组建国家开发投资公司的批复》（国函（1994）84号）批准，1995                  

                 年4月14日正式成立的国有投资控股公司。注册地址北京市西城区阜成门北大               

                 街6号-6国际投资大厦,注册资本人民币1947051.10万元，法定代表人王会生。                

                 经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业                 

                 政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业             

                 务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营              

                 的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技             

                 术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。                

                      2011年，该公司实现营业总收入7,738,102.30万元，实现归属于母公司所              

                 有者的净利润395,323.47万元。截止2011年12月31日，该公司资产总额                 

                 27,664,009.18万元，负债总额19，102，734.81万元，归属于母公司的所有者                 

                 权益5,054,098.02万元。上述财务数据已经大信会计师事务所审计。             

                      三、关联交易标的基本情况     

                      1、国投钦州61%股权    

                      国投钦州成立于2004年1月8日，企业性质为有限责任公司，注册地址为                

                 广西钦州市钦州港，注册资本104,000万元，实收资本90,000万元，法定代表                 

                 人王维东。经营范围为：建设和经营发电厂；发电；开发和经营为电力行业服务               

                 的机电设备；燃料及灰渣综合利用，进出口贸易业务；向定点企业供应工业用热              

                 水及水蒸气。   

                      国投钦州电厂一期工程发电装机容量2×63万千瓦。现有股东和持股比例              

                 分为别为：国投公司持股61%的股份、广西投资集团有限公司39%。本次转让已                

                 取得其他股东同意。    

                      转让方国投公司保证其拥有的国投钦州61%股权没有设置任何质押，不附带            

                 任何或有负债或其他潜在责任，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。             

                      具有证券从业资格的信永中和会计师事务所对国投钦州一年又一期的财务            

                 报表进行了审计，出具了编号为XYZH/2011SZA4025和编号为                              

                                                         2

                 XYZH/2012SZA4001的标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表主要财务              

                 数据如下：  

                                                                         单位:万元

                                             2011年12月31日         2012年6月30日  

                              项目

                                                  国投钦州               国投钦州

                            资产总额            419,990.36            416,244.55

                            负债总额            345,048.30            327,542.07

                           所有者权益           74,942.06              88,702.48

                                                 2011年度           2012年度1-6月 

                              项目

                                                  国投钦州               国投钦州

                            营业收入            286,609.83            147,411.21

                             净利润             11,976.08              13,760.41

                      具有证券从业资格的中资资产评估有限公司以中资评报[2012]121号                 

                 出具了《资产评估报告书》。评估基准日为2011年12月31日。                评估方法分别  

                 采用资产基础法和收益法两种方法对比，最终评估结果采用资产基础法。国投钦             

                 州的