股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临2012-004
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于全资子公司签署《银团贷款合同》
有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、合同类型：高档包装纸板项目借款合同
2、合同生效条件：自各方当事人签字并盖章后生效
3、合同履行期限：2012 年 3 月 30 日起至 2019 年 3 月 5 日止
4、对上市公司当期业绩的影响：为全资子公司江苏博汇纸业有限公司建设高
档包装纸板项目筹措了资金，为项目的顺利建设提供了资金保障
一、项目签署情况概述
本公司于 2011 年 11 月 15 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于全资子公司江苏博汇纸业有限公司申请银团贷款的议案》，同意江苏博汇纸业有
限公司（以下简称“江苏博汇”）为建设 75 万吨/年高档包装纸板工程项目申请长
期银团贷款。
近日，江苏博汇签署了《高档包装纸板项目 1,100,000,000 元人民币资金银团
贷款合同》（以下简称“银团贷款合同”）及双边贷款《国家开发银行股份有限公司
外汇贷款合同》（以下简称“外汇贷款合同”）。江苏博汇与国家开发银行股份有限公
司签署的《外汇贷款合同》欧元双边贷款合同系本次融资的一部分。
二、合同主要条款
1、合同涉及各方
银团贷款合同：
借款人：江苏博汇纸业有限公司
牵头行：交通银行股份有限公司江苏省分行
联合牵头行：国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司江苏省
分行
代理行：交通银行股份有限公司盐城分行
参加行：交通银行股份有限公司盐城分行、国家开发银行股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司盐城分行、招商银行股份有限公司南京分行
外汇贷款合同：
借款人：江苏博汇纸业有限公司
贷款人：国家开发银行股份有限公司
2、贷款额度
银团贷款合同 110,000 万元。
各贷款人的贷款承诺额及其比例为：
（1）交通银行股份有限公司盐城分行：人民币 44,000 万元，贷款承诺额比例
为 40%；
（2）国家开发银行股份有限公司：人民币 16,000 万元，贷款承诺额比例为
14.55%；
（3）中国农业银行股份有限公司盐城分行：人民币 30,000 万元，贷款承诺额
比例为 27.27%；
（4）招商银行股份有限公司南京分行：人民币 20,000 万元，贷款承诺额比例
为 18.18%。
外汇贷款合同的贷款额度为欧元 10,000 万元。
3、贷款期限
自合同约定的第一笔贷款提款日起，至合同约定的最后一笔贷款的还本日止，
即从 2012 年 3 月 30 日起，至 2019 年 3 月 5 日止，其中：宽限期 2 年，即 2012 年
3 月 30 日起至 2014 年 3 月 29 日止。
4、贷款用途
只限于用于江苏博汇高档包装纸板项目建设。
5、贷款利率
2
银团贷款合同：贷款首次执行利率为：按本合同首次提款日中国人民银行公布
的同期人民币五年期以上贷款基准利率上浮 10%计算。
本合同执行利率于本合同项下首次提款日起每个结息日后一日调整一次，调整
后的执行利率为：该结息日中国人民银行最近公布的人民币五年期以上贷款基准利
率上浮 10%。
如本合同项下贷款的执行利率在结息日后一日进行调整后，新的执行利率与原
执行利率不同，则代理行应在该结息日后 3 个工作日内通知借款人。
外汇贷款合同：年利率采用浮动利率，为 Euribor+600BP。
6、担保方式
（1）在项目建成后江苏博汇以其合法享有的项目资产（土地、厂房、设备）
为本次融资提供财产抵押；
（2）本公司为江苏博汇本次融资提供连带保证担保；
（3）实际控制人杨延良及其配偶、法定代表人杨振兴及其配偶为江苏博汇本次
融资提供连带保证担保；
（4）山东博汇集团有限公司以其合法持有的本公司 9,000 万股流通股票为江
苏博汇本次融资提供股权质押。
三、合同履行对上市公司的影响
上述第二项由江苏博汇与相关方所签署的借款合同，可为江苏博汇建设高档包
装纸板项目筹措项目所需的资金，为项目的顺利建设提供了资金保障。
四、备查文件
1、山东博汇纸业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议；
2、《银团贷款合同》及《外汇贷款合同》。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二 ○ 一 二 年四 月六 日
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