宏桥控股:关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目的公告

证券代码：002379    证券简称：宏桥控股  公告编号：2026－024
        山东宏桥铝业控股股份有限公司

关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及 向全资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目
                    的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召
开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》及《关于向全资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目的议案》等议案，同意公司将向特定对象发行股份募集资金投资项目“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“云南电解铝生产项目”（以下简称“新募投项目”）、为新募投项目开立新的募集资金专户并与保荐人和新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议、使用募集资金向全资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目等事项。

  根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，变更部分募投项目资金用途事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象发行股票
209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。前述发行募集资金已经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7 月 13 日出具了《山东宏创铝业控股股份有
限公司验资报告》（大信验字〔2023〕第 3-00013 号）。

  （二）募集资金投资项目基本情况

  公司向特定对象发行股份募集资金投资项目的基本情况如下：

 序号          募集资金投资项目名称          募集资金拟投资总额（元）

  1    利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目      550,339,129.94

  2                补充流动资金                  235,859,627.11

                    合计                          786,198,757.05

  二、本次变更部分募集资金用途的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  原募投项目实施主体是公司全资子公司邹平宏硕铝业有限公司，该项目拟使用募集资金为55,033.91万元，主要用于厂房建设、生产设备购置及安装等。截至2026年3月19日，原募投项目尚未投入募集资金。

  （二）原募投项目暂缓实施的原因

  公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。经公司审慎研究，决定暂缓实施原募投项目，主要基于以下因素：（1）市场环境变化：受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费持续下行，原募投项目预期收益面临较大不确定性；（2）战略调整需要：需结合公司重大资产重组等整体战略规划统筹资源配置；（3）投资回报考量：经重新研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。

  三、本次变更部分募集资金用途的具体方案

  公司拟对向特定对象发行股份的募集资金投资项目进行变更，原募投项目“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”的募集资金57,604.94万元（含理财收益及
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）用途变更为实施募投项目“云南电解铝生产项目”。

  公司拟为“云南电解铝生产项目”开立新的募集资金专项账户并与保荐人、新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议，将上述募集资金转入新设专户进行存放和管理，待募集资金完全转出后，公司将注销原“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”募集资金专户。

  四、新募投项目基本情况

  （一）项目概况

  新募投项目“云南电解铝生产项目”的具体情况如下：

  事项                                内容

项目名称    云南宏合新型材料有限公司年产 193 万吨低碳铝建设项目

建设主体    云南宏合新型材料有限公司（以下简称“云南宏合”）
可研机构    东北大学设计研究院（有限公司）
计划总投资  计划总投资 1,994,607 万元
项目地点    云南泸西产业园

产能规模    年产 193 万吨低碳铝

建设期限    项目计划自 2022 年 3 月开工，计划建设总工期 60 个月，边建设边
            投产，目前已经建设完成的产能 48 万吨。

            1、装备精良：采用先进的生产技术装备，构造高效率、低成本的生
            产运行体系。

            2、流程紧凑：按照有色行业的工艺流程特点，布置实现最大限度的
            紧凑合理。

            3、绿色低碳：根据相关约定，响应匹配风、光新能源资源。

项目建设目  4、循环经济：以资源、能源高效利用和循环利用为核心，以“减量
标          化、再利用、资源化”为原则，以“低消耗、低排放、高效率”为
            特征，对生产中的余热、废水、废气和固体废弃物进行循环利用。
            5、管理高效：全厂生产及运营管理全部计算机管理，实现管控一体
            化。

            6、环境清洁：大力降低物料消耗，减少生产中各种污染物的产生和
            排放。

  （二）项目财务测算

  根据东北大学设计研究院（有限公司）出具的可行性研究报告，在实现预期假设的情况下，新募投项目税后内部收益率 26.61%高于原募投项目（税后财务内部收
益率为 12.07%），各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。投资效益显著优于原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值。

  （三）项目必要性及合理性

  1、提升募集资金使用效率

  原募投项目因市场环境变化导致投资回报存在不确定性，若强行实施可能导致募集资金使用效率低下，无法有效维护全体股东利益。变更后的新募投项目投资效益显著，能够有效提升募集资金使用效率，实现股东利益最大化。

  2、契合公司战略发展方向

  新募投项目采用先进的 600kA 电解铝生产技术，全部使用水电，符合国家“双碳”战略和绿色低碳发展要求。项目建成后将有助于公司优化产业布局，提升核心竞争力，契合公司长期战略发展规划。

  3、具备充分的技术和产能基础

  新募投项目为产能置换项目，已取得云南省工信厅、山东省工信厅的公示文件，产能来源清晰合规。项目采用NEUI600kA先进电解槽技术，技术成熟可靠，具备充分的实施条件。

  五、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

  本次拟变更部分募集资金用途是基于未来投资回报预期，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，相关决策程序将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行。

  六、以募集资金向全资下属公司提供借款和实缴出资的基本情况

  （一）提供借款和实缴出资的情况说明

  新募投项目“云南电解铝生产项目”的实施主体为公司全资孙公司云南宏桥新型材料有限公司（以下简称“云南宏桥”）的全资子公司云南宏合。为保障新募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用57,604.94万元募集资金向云南宏桥提供无息借款，同时云南宏桥拟使用前述募集资金向云南宏合实缴
出资用于实施募投项目。提供借款和实缴出资的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日。

  （二）提供借款和实缴出资标的的基本情况

  1、云南宏桥的基本情况

  公司名称：云南宏桥新型材料有限公司

  统一社会信用代码：91532622MA6P689292

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所：云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村

  法定代表人：高树华

  注册资本：100,000 万元人民币

  成立日期：2019 年 10 月 23 日

  营业期限：2019 年 10 月 23 日至 2049 年 10 月 22 日

  经营范围：铝矿砂（铝矾土）销售；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材和氧化铝的加工及销售；货物或者技术进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股东及持股比例：公司全资子公司山东宏拓实业有限公司持股 100%。

  最近一年的主要财务数据：

                                                            单位：万元

              项目                          2025 年 12 月 31 日/2025 年度

              总资产                                2,276,674.38

              净资产                                  180,657.08

            营业收入                                1,091,886.89

              净利润                                  380,015.21

  注：财务数据业经审计。

  云南宏桥不属于失信被执行人，资信状况良好。

  2、云南宏合的基本情况

  公司名称：云南宏合新型材料有限公司

  统一社会信用代码：91532527MA6Q9D831M


  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县产业园区绿色新材料制造片区

  法定代表人：焦玉树

  注册资本：1,200,000 万元人民币

  成立日期：2021 年 4 月 27 日

  营业期限：2021 年 4 月 27 日至无固定期限

  经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材和氧化铝的加工及销售；货物及技术进出口等业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股东及持股比例：云南宏桥持股 100%。

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