秦川发展:发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)

                  上市地：深圳证券交易所          证券代码：000837            证券简称：秦川发展   

                         陕西秦川机械发展股份有限公司                                      

                                  发行股份换股吸收合并                           

                         陕西秦川机床工具集团有限公司                                      

                      并募集配套资金暨关联交易报告书                                        

                                              （修订稿）               

                   相关方                     名称                               住所

               吸收合并方      陕西秦川机械发展股份有限公司      陕西省宝鸡市姜谭路22号 

               被吸收并方      陕西秦川机床工具集团有限公司      陕西省宝鸡市姜谭路22号 

               其他特定对象                                     待定

                                                 独立财务顾问      

                                               二〇一四年六月        

                                                    公司声明    

                      本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、              

                 误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担             

                 个别和连带的法律责任。    

                      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务           

                 会计报告真实、准确、完整。       

                      中国证监会、有权国有资产管理部门或其他政府机关对本次交易所作的任何           

                 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保              

                 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。         

                      本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交             

                 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应              

                 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。            

                                                         1

                                                    修订提示    

                      本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。              

                      本报告书于秦川发展第五届董事会第十五次会议决议公告日（2013年10               

                 月10日）和第五届董事会第十七次会议决议公告日（2013年11月1日）分别                   

                 进行了披露。根据中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈及中国证监            

                 会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有            

                 限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号），本公司对本报告书进              

                 行了相应的修订、补充和完善。本报告书修订情况如下：           

                 一、关于募集配套资金发行底价调整                

                      根据国务院国资委相关审核要求，经本公司第五届董事会第十七次会议审议           

                 通过，本次交易方案所涉及的募集配套资金发行底价从“第五届董事会第十次会             

                 议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即5.92元/股”调整为“第                  

                 五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，即6.57元/股”。              

                 根据募集资金上限和发行底价计算，本次配套募集资金涉及发行股份数量上限由            

                 101,056,993股调整为91,058,964股。本报告书涉及本次交易方案募集配套资               

                 金部分相应修订。   

                      该调整已于2013年11月1日公告的《陕西秦川机械发展股份有限公司发                

                 行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交             

                 易报告书（草案）》中披露。       

                 二、关于对秦川物业履约能力的担保措施                 

                      秦川物业是本次重大资产重组权属不完善的资产补偿承诺方和现金选择权            

                 提供方。为增强秦川物业对上述承诺的履约能力，在上市公司第五届董事会第十             

                 五次会议审议本次交易方案之前，秦川集团除陕西省国资委以外的8名股东承               

                 诺，秦川物业履约过程中至少承担所涉及资金的30.18%，其余部分若出现秦川               

                 物业因履约能力不足而无法足额提供所需现金情形，差额部分由秦川集团除陕西            

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                 省国资委以外的8名股东按照持股比例以现金方式提供。           

                      经协商，华融渝富红杉将其担保责任转移给其合伙人华融渝富、红杉基业。              

                 2013年11月14日，华融渝富红杉出具撤销承诺的决定书，华融渝富、红杉基                  

                 业分别出具承诺函，承诺秦川物业履约过程中至少承担所涉及资金的30.18%，               

                 其余部分若出现秦川物业履约能力不足而无法足额提供所需现金情形，相应差额            

                 部分由华融渝富和红杉基业按照其间接持有秦川集团权益的比例（即0.0779%               

                 和7.7121%）以现金方式提供。        

                      该调整已于2013年11月25日报送中国证监会的《陕西秦川机械发展股份               

                 有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资             

                 金暨关联交易报告书（草案）》中披露。         

                 三、关于本次交易的决策过程             

                      2013年11月16日，本次交易方案获国务院国资委批准；2013年11月20                  

                 日，上市公司2013年第一次临时股东大会审议通过本次交易事项，并同意豁免               

                 陕西省国资委及陕西产投以全面要约方式收购上市公司股份。          

                      本报告书相应修改了相关决策过程部分。       

                      该调整已于2013年11月25日报送中国证监会的《陕西秦川机械发展股份               

                 有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资             

                 金暨关联交易报告书（草案）》中披露。         

                      2014年3月29日，陕西省国资委完成对2013年补充评估报告的备案。本                 

                 报告书已对该决策过程进行披露。      

                      2014年4月16日，本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会                

                 2014年第21次工作会议审核并获得有条件通过。2014年6月5日，本次重组                   

                 取得中国证监会的核准文件。本报告书的“重大事项提示”以及“第一章本次                 

                 交易概述”之“五、本次交易的决策过程”部分更新了相关内容，并在“重大风