股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2013－015
债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司关于
对广东融通融资租赁有限公司实施重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
为便于广大投资者阅读，特作如下释义：
公司、本公司 指 东莞发展控股股份有限公司
融通租赁公司 指 广东融通融资租赁有限公司
东方金域 指 东莞市东方金域置业有限公司
大田公司 指 东莞市大田高科技投资有限公司
国金公司 指 国金国际集团有限公司
兴华事务所 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司
中企华公司 指 中企华资产评估有限责任公司
重组协议 指 《广东融通融资租赁有限公司重组协议》
重组概述：
2013年7月22日，本公司与融通租赁公司及其股东（东方金域、
大田公司、国金公司）签署了重组协议，公司拟出资约人民币
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52,314.912万元，通过股权收购与增资的方式，对融通租赁公司实施
重组。重组完成后，公司成为融通租赁公司的控股股东。
本次重组融通租赁公司总投资52,314.912万元，经测算公司本次
投资的回收期约6-7年。
特别提示：
1、融通租赁公司成立于2012年3月，2013年1-4月实现净利润
约32万元，业务、盈利能力均处在起步阶段。但融通租赁公司作为
东莞本土新兴的外资融资租赁公司，虽运作时间较短，在风险控制、
项目储备、核心团队建设上已初具成效。
外资融资租赁公司的设立需经外商主管部门审批，行业准入门槛
高。通过本次重组，公司可以快速切入具备一定行业准入门槛、发展
前景良好的融资租赁行业，并承继融通租赁公司原有的核心团队和业
务经验，有利于公司在金融业投资的快速扩张以及多元化战略的实
施。
2、目前，融通租赁公司的外资股东国金公司认缴的注册资本尚
未出资到位，可能影响本公司重组融通租赁公司的进程。
3、通过本次重组，融通租赁公司资本实力大大增强。但随着融
资租赁业务规模的扩张及同行业竞争的加剧，融通租赁公司业务盈利
水平存在大幅波动的可能，进而影响公司的利润水平。
一、本次重组基本情况
4月22日，本公司与融通租赁公司及其股东签署了《公司收购
与增资意向书》，拟收购融通租赁公司51%股权。目前，本公司已完
成对本次交易相关方的尽职调查、标的主体财务审计、资产评估等工
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作，并于7月22日与融通租赁公司及其股东签署了重组协议。
根据重组协议约定，本公司分别以人民币1,784.692万元、
1,716.050万元收购东方金域、大田公司持有的融通租赁公司26%、
25%股权，并成为融通租赁公司的控股股东（持股比例51%）；股权
收购完成后，公司与东方金域、国金公司按照各自持有的融通租赁公
司出资比例（分别为51%、24%、25%）共同对融通租赁公司进行增
资，使其注册资本由1,000万美元增加至16,500万美元，即增资额
15,500万美元中对应公司应认缴的部分为7,905.00万美元。
2、重组事项相关议案的审议情况
本次重组事项的相关议案《关于对广东融通融资租赁有限公司实
施重组的议案》，经于7月22日召开的公司第五届董事会第十八次会
议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；议案表决结果7票赞
成，0票反对，0票弃权）。
3、重组事项履行的审批程序
本次重组事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次重组，公司的总出资额约为人民币52,314.912万元，包括以
人民币3,500.742万元收购融通租赁公司51%股权；按持有的股权比
例认缴的融通租赁公司增资份额7,905万美元（折合人民币约
48,814.17万元）。以上总出资额占公司2012年末经审计净资产的
15.47%，该比例已超过公司股东大会授权董事会行使的投资决策权
限，需将该事项提交公司股东大会审议。
本次重组事项，尚需取得东莞市国资委的批复，对融通租赁公司
的股权收购、增资等事项尚需报省外经贸厅等政府主管部门核准。
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二、重组相关方介绍
参与本次重组事项除本公司、融通租赁公司外，还包括融通租赁
公司的现有股东：东方金域、大田公司、国金公司。上述各股东目前
的出资份额分别占
