证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2025-049
云南铝业股份有限公司
关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有
云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开
第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的预案》。为提高募集资金的使用效率，进一步做优做强绿色铝一体化产业链，提升公司电解铝权益产能，增厚经营利润，公司拟将 2019 年非公开发行股票募投项目之一“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金变更用途，将 2021 年非公开发行股票募投项目之一“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项，并将节余的募集资金一并用于收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）28.7425%股权，不足部分使用自有资金。该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、改变募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1.2019年非公开发行股票募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，发行价格为每股人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。该募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字〔2019〕53100001）。公司已开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。
（2）募集资金使用情况
国家环境友好企业 1 绿色铝 在云铝
用于投资“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”的募集资金人民币170,099.77万元已使用完毕，募集资金账户已于2021年11月29日销户。
截至本公告披露日，用于投资“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金剩余本金人民币39,337.34万元，利息人民币1,330.62万元，均存放于进出口银行募集资金账户。
募集资金投资项目使用情况如下：
单位：人民币 万元
序 募集资金承 累计募集资 尚未使用
号 项目 投资总额 诺投资金额 金投入金额 募集资金
金额
1 鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目 605,770.29 170,099.77 170,099.77 0.00
2 文山中低品位铝土矿综合利用项目 60,366.21 40,492.80 1,155.46 39,337.34
合计 666,136.50 210,592.57 171,255.23 39,337.34
2.2021 年非公开发行股票募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号文核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，发行价格为每股人民币8.83元，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。该募集资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字〔2021〕1186号）。公司已开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。
（2）募集资金使用情况
用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金本金人民币90,000.00万元已使用完毕，募集资金账户已于2023年7月21日销户。
截至本公告披露日，“绿色低碳水电铝材一体化项目”已建成投产，该项目募集资金已使用人民币147,700.00万元，节余募集资金人民币62,470.98万元，其中募集资金本金人民币59,858.50万元，利息人民币2,612.48万元，均存放于招商银行募集资金账户。
募集资金投资项目使用情况如下：
单位：人民币 万元
序号 项目 项目投资总额 募集资金承诺 累计募集资 尚未使用募
投资金额 金投入金额 集资金金额
1 绿色低碳水电铝材一体化项目 443,302 207,558.50 147,700.00 59,858.50
2 补充流动资金及偿还银行贷款 — 90,000.00 90,000.00 0.00
合计 443,302 297,558.50 237,700.00 59,858.50
国家环境友好企业 2 绿色铝 在云铝
（二）变更部分募投项目募集资金及节余募集资金用途概况
为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，公司拟对 2019 年非公开发行股票的募投项目—“文山中低品位铝土矿综合利用项目”变更用途，用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权；同时将 2021 年非公开发行股票的募投项目—“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项并将节余募集资金也用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权。
1.公司拟变更“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金投向，将该项目全部募集资金人民币 40,492.80 万元和利息人民币 1,330.62 万元（实际转出金额以资金转出当日账户余额为准）用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权。已投入“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的人民币 1,155.46 万元，公司将以自有资金进行置换。
2.公司拟将“绿色低碳水电铝材一体化项目”节余的募集资金人民币 59,858.50 万元和
利息人民币 2,612.48 万元（实际转出金额以资金转出当日账户余额为准）用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权。
3.改变募集资金用途前后的募集资金情况
（1）2019 年非公开发行股票募集资金
①截止 2025 年 11 月 25 日募集资金使用情况
单位：人民币 万元
序 原项目名称 投资总额 拟投入募集 尚未使用募集 资金使用
号 金额 资金金额 进度
1 鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电 605,770.29 170,099.77 0.00 100.00%
铝项目
2 文山中低品位铝土矿综合利用项目 60,366.21 40,492.80 39,337.34 2.85%
合计 666,136.50 210,592.57 39,337.34 —
②拟变更后使用计划
单位：人民币 万元
序 投资总额 拟投入募集资 拟投入募集资金
号 变更后项目名称 金额 金额占比
1 收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权 145,081.95 40,492.80 27.91%
注：上表拟投入募集资金额为募集资金本金，未包含募集资金本金产生的利息。
（2）2021 年非公开发行股票募集资金节余资金
①截止 2025 年 11 月 25 日募集资金使用情况
单位：人民币 万元
国家环境友好企业 3 绿色铝 在云铝
序号 项目 项目投资总 拟投入募集金额 尚未使用募 资金使用进
额 集资金金额 度
1 绿色低碳水电铝材一体化项目 443,302.00 207,558.50 59,858.50 71.16%
2 补充流动资金及偿还银行贷款 — 90,000.00 0.00 100.00%
合计 443,302.00 297,558.50 59,858.50 59,858.50
②节余募集资金使用计划
序 投资总额 拟投入募集资 拟投入募集资金金
