长江证券：增发A股网上发行公告

股票代码：000783          股票简称：长江证券          公告编号：2011-007



         长江证券股份有限公司增发 A 股网上发行公告
            第一保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
          联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                 重要提示


    1、长江证券股份有限公司（下称“公司”、“发行人”或“长江证券”）
本次增发不超过6亿股(含6亿股)人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理
委员会证监许可[2011]51号文核准。
    2、本次增发数量为不超过6亿股（含6亿股），募集资金总额原则上不超过
90亿元。本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进
行，最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及发
行人的筹资需求协商确定。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐机构（主
承销商）通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）
负责组织实施。
    3、本次发行价格12.67元/股，为招股意向书公布日2011年3月2日（T-2日）
前20个交易日长江证券股票均价。
    4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请
参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长江证券股份有限公司增发A 股网
下发行公告》。
    5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记
日2011年3月3日（T-1 日）的持股数量，按照10:2.75的比例行使优先认购权，即
最多可优先认购597,089,305股，占本次增发最高发行数量6亿股的99.51%。公司
原股东放弃优先认购部分按照本公告及网下发行公告规定进行发售。


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    6、公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使
其优先认购权，网上申购简称“长江增发”，申购代码“070783”。
    7、投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行
承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有
数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售
结果确定后，投资者持股如达到发行人股本总额5%以上（含5%），须及时履行信
息披露义务，并根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资
扩股和股权变更》的规定，报中国证券监督管理委员会核准。
    8、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优
先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。
    9、网上申购日为2011年3月4日（T日）。发行人和保荐机构（主承销商）将
根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，
并于2011年3月9日（T＋3 日）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《长江证
券股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
    10、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机
构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量
进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
    11、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读
2011年3月2日（T-2 日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限
公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长
江证券股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人
和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。




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                                释义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
公司/长江证券/发行人/本公司           指长江证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）                  指东方证券股份有限公司、长江证券承
                                      销保荐有限公司
中国证监会                            指中国证券监督管理委员会
深交所                                指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司                    指中国证券登记结算有限责任公司深
                                      圳分公司
本次发行/本次增发                     指根据发行人经2010年3月12日召开的
                                      第五届董事会第二十次会议审议通过，
                                      并于2010年3月31日经公司2010年第二
                                      次临时股东大会审议通过，经中国证监
                                      会核准向社会公开发行不超过6亿股人
                                      民币普通股A 股之行为
股权登记日                            指 2011 年 3 月 3 日（T-1 日）

网下申购日/ T 日                      指2011年3月4日（T 日，该日为网下、
                                      网上申购日）
指定时间                              指深交所的正常交易时间，即9:30 时至
                                      11:30 时，13:00 时至15:00 时
公司原股东                            指于本次发行股权登记日下午15:00 时
                                      收市时在中国证券登记结算有限责任
                                      公司深圳分公司登记在册的长江证券
                                      股份有限公司之股东
机构投资者                            指在中国证券登记结算有限责任公司
                                      深圳分公司开立A 股证券账户的证券
                                      投资基金、法律法规允许申购新股的境
                                      内法人及符合法律法规规定的其他投
                                      资者。机构投资者的申购资金来源必须
                                      符合国家有关规定
有效申购                              指符合本次网上、网下发行公告中有关
                                      申购规定的申购，包括按照本次发行价
                                      格进行申购、及时缴付申购定金或申购
                                      款、申购数量符合限制等
优先认购权                            指发行人原股东最大可按其股权登记
                                      日收市后登记在册的持股数量以
                                      10:2.75 的比例享有优先认购本次发行
                                      股份的权利
元                                    指人民币元




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    一、本次发行基本情况

    1、发行股票的种类及数量
    发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00
元，发行数量为不超过6亿股（含6亿股）。
    2、网上发行对象
    本次网上发行的对象为股权登记日2011年3月3日（T-1 日）下午收市后在
中国结算深圳分公司登记在册的股东，以及所有在深圳证券交易所开立人民币普
通股（A 股）股东账户的自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。
    3、发行地点
    全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。
    4、发行价格
    本次发行价格为12.67元/股，为招股意向书公告日2011年3月2日（T-2日）
前20个交易日长江证券股票均价。
    5、募集资金总额
    发行人本次增发募集资金总额原则上不超过90亿元。
    6、网上申购简称及申购代码
    本次发行股票网上申购简称“长江增发”，申购代码“070783”。
    7、公司原股东的优先认购权
    本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2011年3月3日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照10:2.75 的比例行使
优先认购权，即最多可优先认购597,089,305股，占本次增发最高发行数量的
99.51%。公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使
优先认购权。公司原股东放弃优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网下发
行公告规定进行发售。
    8、网上、网下配售比例
    本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机
构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量
进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公


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告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
    9、本次发行的重要日期及停牌安排