长江证券：配售结果公告

股票代码：000783 股票简称：长江证券 编号：2009034
    长江证券股份有限公司配售结果公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1080号文核准，长江证券股份有限
    公司（下称“公司”、“发行人”或“长江证券”）向截至2009年11月6日（T日）
    下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
    册的长江证券全体股东按10:3的比例配售股份，本次配股认购缴款工作已于2009年
    11月13日结束。现将发行结果公告如下：
    一、总体情况
    本次配股以长江证券截至2008年12月31日总股本1,674,800,000股为基数，每
    10股配售3股，可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股（A股），其中有限
    售条件流通股可配股数为245,654,180股；高管锁定股份可配股数为13,860股，无
    限售条件流通A股可配股数为256,771,960股。发行价格为6.5元/股。
    经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司
    提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
    * 有限售条件股东认购: 青岛海尔投资发展有限公司为公司有限售条件股东,
    无限售条件股东
    认购
    占可配
    售股份
    数量比
    例(%)
    高管
    锁定
    股份
    认购
    占可配售
    股份数量
    比例(%)
    有限售条件股
    东认购*
    占可配
    售股份
    数量比
    例(%)
    股东合计认购
    占可配
    售股份
    数量比
    例(%)
    有效
    认购
    股数
    250,765,301 49.9095 13,860 0.0028 245,654,678 48.8923 496,433,839 98.8046
    有效
    认购
    金额
    1,629,974,456.5 49.9095 90,090 0.0028 1,596,755,407 48.8923 3,226,819,953.5 98.80462
    持有公司限售股份268,416,834股，流通股份1,669股。此表有限售条件股东认购数
    据包括其流通股份配售股份份额。
    二、发行结果
    根据本次配股发行公告，可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股（A
    股）,发行价格为6.5元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比
    例（0.3），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深
    圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理方法处理。
    最终的发行结果如下：
    1、向无限售条件股股东配售结果
    截至股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总量为855,906,535股，截
    至认购缴款结束日有效认购数量为250,765,301 股，占本次可配售股份总数
    502,440,000股的49.9095%，认购金额为1,629,974,456.5元。
    2、高管锁定股份配售结果
    截至股权登记日收市，公司高管锁定持股总量为46,200股，截至认购缴款结束
    日有效认购数量为13,860股，占本次可配售股份总数502,440,000股的0.0028%，认
    购金额为90,090元。
    3、向有限售条件股东配售结果
    截至股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总量为818,847,265股，截
    至认购缴款结束日有效认购数量为245,654,678 股，占本次可配售股份总数
    502,440,000股的48.8951%，认购金额为1,596,755,407元，参与配售的原有限售条
    件股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：
    序
    号
    有限售条件股东名称
    实际配售数量
    (股)
    占可配售股份
    总数比例(%)
    认购金额(元)
    1 青岛海尔投资发展有
    限公司
    80,525,551 16.03 523,416,081.5
    2 湖北能源集团股份有
    限公司
    58,481,799 11.64 380,131,693.53
    3 上海海欣集团股份有
    限公司
    40,254,985 8.01 261,657,402.5
    4 上海锦江国际酒店发
    展股份有限公司
    30,191,238 6.01 196,243,047
    5 天津泰达投资控股有
    限公司
    26,165,740 5.21 170,077,310
    6 上海锦江国际投资管
    理有限公司
    7,353,366 1.46 47,796,879
    7 中国长江电力股份有
    限公司
    2,681,999 0.53 17,432,993.5
    合 计 245,654,678 48.89 1,596,755,407
    4、公司前五大股东认购情况：
    公司前五大股东全额认购。
    其中，青岛海尔投资发展有限公司持有公司限售股份268,416,834 股，流通股
    份1,669 股，分别通过网下认购80,525,050 股，网上认购501 股，合计认购
    80,525,551 股。
    5、本次配股认购股份数量合计为496,433,839股，占本次可配股份总数
    502,440,000股的98.8046%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中
    关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限
    制，故本次发行成功。
    本次发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通
    知。
    三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日，除权价格依据实际配股比例
    计算（实际配股比例=0.2964）。本次发行获配的长江证券股票上市时间将另行公
    告。
    四、有关本次发行的一般情况，请详细阅读于2009年11月4日（T-2日）刊登在
    《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《长江证券股4
    份有限公司2009 年度配股说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所网站
    （http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长江证券股份
    有限公司2009年度配股说明书》全文及其他相关资料。
    五、发行人和主承销商
    1、发行人：长江证券股份有限公司
    法定代表人： 胡运钊
    注册地址： 武汉市新华路特8号
    董事会秘书： 徐锦文
    电话： 027－65799866
    传真： 027－85481726
    2、第一保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
    法定代表人： 牛冠兴
    注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
    保荐代表人： 赵冬冬、徐荣健
    联系人： 肖江波、刘静芳、黄子岳、台大春、刘燡
    电话： 021-68762780
    传真： 021-68762767
    3、联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
    法定代表人： 王世平
    注册地址： 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室
    保荐代表人： 吴代林、蒋庆华
    联系人： 黄飞 、张昊、陆亚锋、王标
    电话： 021-38784899
    传真： 021-50495602
    特此公告。
    发行人：长江证券股份有限公司
    第一保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
    联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
    二○○九年十一月十七日