证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-002
广东奥普特科技股份有限公司
关于收购东莞市泰莱自动化科技有限公司 51%股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥普特”、“投资方”）拟以自有资金 7,854.00 万元（指人民币，以下同）受让东莞市泰莱自动化科技有限公司（以下简称“东莞泰莱”“标的公司”）现有股东股权的方式收购东莞泰莱 51.00%股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易符合公司发展愿景与长期战略规划，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计将对公司的未来经营情况产生积极影响。
风险提示：
本次交易事项虽符合公司的战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响，东莞泰莱的未来经营业绩仍存在不确定性，将可能导致公司面临本次交易出现亏损的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易情况
（一）本次交易的基本情况
基于整体战略布局及业务发展需要，公司于 2025 年 1 月 20 日与何端、何可
宁、韩义及东莞泰莱其他现有股东共同签署了《关于东莞市泰莱自动化科技有限公司的股权转让协议》（以下简称“本协议”）。公司拟以自有资金 7,854.00 万元受让何端、何可宁、韩义持有的东莞泰莱 51.00%的股权。
其中，公司以 4,056.8687 万元受让何端持有的标的公司 26.3433%的股权、
以 3,145.3960 万元受让何可宁持有的标的公司 20.4246%的股权、以 651.7353万元受让韩义持有的标的公司 4.2320%的股权，前述股权转让价格均为 6.2451元/出资额。
（二）本次交易的决策与审批程序
2025 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于收
购东莞市泰莱自动化科技有限公司 51%股权的议案》，以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决票获得通过。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.何端，男，中国国籍，近三年担任东莞泰莱总经理；
2.何可宁，男，中国国籍，近三年担任东莞泰莱副总经理；
3.韩义，男，中国国籍，近三年担任东莞泰莱子公司总经理。
公司与标的公司不存在关联关系，在资产、人员、财务、机构和业务等方面相互独立。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次交易标的为东莞泰莱的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本次交易属于购买资产事项。
（二）东莞泰莱基本信息
1.公司名称：东莞市泰莱自动化科技有限公司
2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3.注册资本：2465.9415 万元
4.法定代表人：何端
5.经营范围：研发、加工、产销：自动化设备及配件、五金电子、塑胶制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.成立日期：2012 年 2 月 17 日
7.营业期限：2012-02-17 至无固定期限
8.住所：广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 13 号楼 1 单元 101 室
9.登记机关：东莞市市场监督管理局
10.统一社会信用代码：91441900590095571M
11.标的公司主营业务及主要产品
东莞泰莱主要从事精密传动部件的研发、生产、销售；主要产品包括直线电机、DD 马达、直线模组、精密大理石直线电机平台等。
直线电机是一种将电能直接转化为直线运动机械能的装置，具有高速度、高加速度、高精度等优点。直线电机广泛应用于自动化生产线、机器人、精密加工设备等领域，是现代工业自动化不可或缺的一部分。
东莞泰莱产品广泛应用于精密激光加工设备、精密测量仪器、液晶面板设备、半导体设备、锂电设备、光伏设备等下游领域。
12.股权结构及主要股东情况：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例(%)
（万元） （万元）
1 何 端 1,132.1773 842.5700 45.9126
2 何可宁 867.8227 645.8365 35.1923
3 韩 义 207.2882 207.2882 8.4060
4 何可茹 137.5237 137.5237 5.5769
5 东莞市泰翮投资合伙企业 68.9655 68.9655 2.7967
（有限合伙）
6 李 明 52.1641 52.1641 2.1154
合计 2,465.9415 1,954.3480 100.0000
注：何端、何可宁兄弟合计持有东莞泰莱 81.1049%的股权，为东莞泰莱实际控制人；何可茹为何端、何可宁的妹妹。
13.（1）近 12 个月内增资情况：2024 年 8 月，东莞泰莱注册资本由 2,000
万元增加至 2,465.9415 万元，新增注册资本由东莞市泰翮投资合伙企业（有限
合伙）认购 68.9655 万元、韩义认购 207.2882 万元、何可茹认购 137.5237 万
元、李明认购 52.1641 万元。其中东莞泰翮增资单价为 1 元/出资额，韩义、何可茹、李明增资单价均为 1.73 元/出资额，对应东莞泰莱投后估值约 4,261 万元。东莞泰翮是东莞泰莱的员工持股平台，韩义、何可茹、李明是东莞泰莱 2023年度和 2024 年度收购的子公司的原股东、核心员工。
考虑到上述人员及员工持股平台对东莞泰莱贡献情况，基于谨慎性原则，东莞泰莱拟对韩义、何可茹、李明、东莞泰翮增资事宜确认股份支付，合计影响东莞泰莱 2024 年度净利润额 2,045.79 万元。
（2）近 12 个月内资产评估情况：2024 年 11 月 27 日，中联国际房地产土
地资产评估咨询（广东）有限公司对东莞泰莱以 2024 年 8 月 31 日为评估基准
日，出具了《广东奥普特科技股份有限公司拟进行股权收购涉及东莞市泰莱自动化科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字 [2024]第VYMQD0767 号）。
14.东莞泰莱及其实际控制人将确保东莞泰莱现任全体股东就本次老股转让同意放弃对所涉老股的优先受让权。
15.东莞泰莱股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
16.最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2024 年 8 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 136,763,573.74 79,752,910.44
总负债 97,303,885.70 64,337.142.93
净资产 39,459,688.04 15,415,767.51
项目 2024 年 1-8 月 2023 年度
营业收入 64,081,169.96 51,867,738.60
净利润 2,261,355.53 6,976,500.07
扣除非经常性损益后的 2,243,862.31 6,136,612.45
净利润
注：上述财务数据已经具有证券业务资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合
伙）审计确认。
2023 年度和 2024 年度，东莞泰莱共收购了两家全资子公司，根据鹏盛会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市泰莱自动化科技有限公司审阅报告》
（鹏盛阅字[2024]00006 号），假设 2023 年 1 月 1 日，东莞泰莱已完成对前述两
家子公司股权收购的全部手续，预计东莞泰莱 2024 年 1-8 月及 2023 年度营业收
入分别为 85,748,087.39 元、104,846,199.10 元，2024 年 1-8 月及 2023 年度净
利润分别为 4,392,162.98 元、11,817,542.46 元。
公司提请投资者注意，考虑到股份支付影响，东莞泰莱 2024 年度全年净利润计算时将减少 2,045.79 万元。
四、交易标的的定价情况
（一）定价原则、方法和依据
本次交易的评估机构为中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司，符合《证券法》规定的资产评估机构资质，具备从事证券、期货业务资格。
根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司以 2024 年 8 月 31
日为评估基准日所出具的《广东奥普特科技股份有限公司拟进行股权收购涉及东莞市泰莱自动化科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2024]第 VYMQD0767 号），本次评估采用收益法得出结论，单体口径报表股东权益账面值为人民币 4,286.72 万元，评估值为 15,450.00 万元，评估增值为人民币 11,163.28 万元，增值率为 260.42%。
基于上述，标的公司 51%股权对应的评估价值为 7,879.50 万元；结合标的
公司的实际经营情况及未来市场预期，经各方基于市场化交易原则公平谈判，确定标的公司 51.00%股权对应的交易总价为人民币 7,854.00 万元。
（二）定价的公平合理性分析
如上文所述，本次交易价格系以资产评估机构出具的评估报告所确定的评估值为定价依据，经交易各方友好协商确定。
其次，2023 年度和 2024 年度，东莞泰莱共收购了两家全资子公司，因此本
次交易作价追溯考虑了前述收购对东莞泰莱整体价值提升的影响；假设 2023 年1 月 1 日，东莞泰莱已完成对前述两家子公司股权收购的全部手续，则预计东莞泰莱 2023 年度合并净利润为 11,8
