证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2021-007
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资 金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）于
2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司变更“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。为确保募集资金使用安全，佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）将开立募集资金存储专用账户，并在增资后签署募集资金专户存储监管协议。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。
公司拟提请董事会授权公司管理层全权办理与本议案事项相关的事宜，包括但不限于确定及签署涉及的募集资金账户设立相关监管协议及协议变更文件、禾惠电子增资等相关事项。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同
意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000
股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元/股，募集资金
总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，
公司本次募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，
上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，
于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，已与保
荐机构东方证券承销保荐有限公司及存储募集资金的各商业银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市
公告书》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司募集资金专项账户内。
二、募集资金使用情况
按照公司《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》披露的募集资金投资项目、募集资金使用计划，以及公司根据
实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资
金使用计划如下：
单位：元
序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 投资额 投资额
1 新材料与电子领域高新技术产业 380,000,000 380,000,000 202,358,343.52
化基地项目
2 晶圆制程保护膜产业化建设项目 50,000,000 50,000,000 26,626,097.83
3 高速信号传输线（4K/8K/32G）产 68,000,000 68,000,000 36,211,493.05
业化建设项目
4 研发中心建设项目 55,660,000 55,660,000 29,640,172.11
合计 553,660,000 553,660,000 294,836,106.50
三、变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资
本的情况
（一）部分募投项目实施主体变更情况
单位：元
序 项目名称 调整后募集资金 变更前实施 变更后实施
号 投资额 主体 主体
1 高速信号传输线（4K/8K/32G） 36,211,493.05 莱尔科技 禾惠电子
产业化建设项目
禾惠电子为莱尔科技的全资子公司。“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业 化建设项目”除上述实施主体发生变化外，该募投项目的募集资金投向、建设内 容、建设地点等不存在变化。
（二）向全资子公司禾惠电子增加注册资本
为保障“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的顺利实施和管 理，公司拟以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3800 万元用 于实施上述募投项目。此次增资完成后，禾惠电子的注册资本由 3,000.00 万元 变更为 6,800.00 万元。
单位：元
增资方 资金来源 增资金额 被增资方 增资前注册资本
募集资金 36,211,493.05 30,000,000.00
莱尔科技 自有资金 1,788,506.95 禾惠电子 增资后注册资本
合计 38,000,000.00 68,000,000.00
（三）增加注册资本对象基本情况
企业名称 佛山市顺德区禾惠电子有限公司
成立日期 2004 年 5 月 9 日 法定代表人 伍仲乾
注册资本 3,000.00 万元 实收资本 3,000.00 万元
注册地 佛山市顺德区杏坛镇龙潭村委会齐龙路大社段
生产经营连接器、连接装置等新型机电元件、电子制品、五金
经营范围 塑料制品（不含废旧塑料）；研发、生产、销售：智能自动化
设备；经营和代理各类商品技术的进出口业务。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及股权比 莱尔科技 100%
例
禾惠电子的主营业务为 FFC 柔性扁平线缆等电子线材的研发、生产与销售，其最近两年的财务数据如下（经审计）：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 223,638,513.21 182,261,829.49
净资产 182,607,751.76 139,743,001.07
净利润 42,864,750.69 46,305,917.14
（四）变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目影响
本次变更“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，也未损害公司及股东的利益。
公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件要求使用募集资金。本次变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项有利于公司加快项目建设进度，提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。
（五）本次向全资子公司增加注册资本后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，禾惠电子将开立募集资金存储专用账户，并在增资后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，未改变募集资金的用途，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规章的有关规定；募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
2、监事会意见
公司本次变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募
查看PDF原文
