公司代码：688678 公司简称：福立旺
福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
二〇二六年三月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同含义。
一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届审计委员会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。本次发行能否完成上述程序以及完成时间均存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
二、本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会、上海
证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
三、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，P1 为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
四、本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，
即本次发行不超过 78,059,969 股（含本数，根据截至 2025 年 12 月 31 日公司总
股本计算）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
五、本次向特定对象发行股票募集资金总额（已扣除财务性投资）不超过人民币 102,150.77 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
扣除前拟使 扣减财务性 扣除后拟使
序号 项目 项目总投资 用募集资金 投资 用募集资金
金额 金额
1 高端制造关键金属零部 74,258.94 66,722.27 - 66,722.27
件产业化项目
2 具身智能机器人关键金 7,288.50 5,728.50 300.00 5,428.50
属零部件研发项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00
项目总投资 111,547.44 102,450.77 300.00 102,150.77
募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。
六、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
七、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
九、本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。
十、公司积极落实《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的要求，公司结合经营发展实际情况制定了《未来三年（2026～2028 年度）股东回报规划》，关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”。
十一、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司制定本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参
见本预案“第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺”。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
十二、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。
释 义
本报告中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：
发行人、公司 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司
WINWIN 指 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
强芯科技（南通）有限公司、公司控股子公司，曾用名：强芯科
强芯科技 指 技（淮安）有限公司、芯线新材料科技（昆山）有限公司、素线
新材料科技（淮安）有限公司
富士康 指 富士康（FOXCONN），系公司 3C 领域客户。
立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司及其下属公司，系公司3C领域客户。
歌尔股份 指 歌尔股份有限公司及其下属公司，系公司 3C 领域客户。
正崴 指 正崴精密工业股份有限公司（Foxlink）及其下属公司，系公司
3C 领域客户。
五八智能 指 五八智能科技（杭州）有限公司，中国兵器装备集团自动化研究
所有限公司控股子公司，系公司具身智能机器人领域客户。
国务院 指 中华人民共和国国务院
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订
《公司章程》 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期、报告期各 指 2023 年度、2024 年度和 2025 年度；2023 年末、2024 年末和 2025
期末 年末
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
3C 指 计算机类、通信类和消费类电子
线成型 指 指对金属丝进行冷成形工艺。
车铣复合成型 指 工件相对于车刀旋转，车刀在平面内作直线或曲线移动的切削加
工成型。
靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产
冲压成型 指 生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）
的成形加工方法。
指将金属嵌件预先固定在模具中适当的位置，然后再注入塑料成
金属嵌件注塑成型 指 型，开模后嵌件被冷却固化的塑料包紧埋在制品内得到带有如螺
纹环、
