证券代码：688668 证券简称：鼎通科技
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.
（东莞市东城街道周屋社区银珠路七号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二二年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：13,331,104 股
2、发行价格：60.01 元/股
3、募集资金总额：人民币 799,999,551.04 元
4、募集资金净额：人民币 785,238,867.98 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 20
一、本次发行前后股东情况...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 21
四、财务会计信息讨论和分析...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
一、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司...... 25
二、发行人律师事务所：北京国枫律师事务所...... 25
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 26
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
第六节 其他重要事项...... 28
第七节 备查文件...... 29
一、备查文件目录...... 29
二、查阅地点、时间...... 29
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司/发行人/鼎通科技 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司
河南鼎润 指 河南省鼎润科技实业有限公司，发行人子公司
本上市公告书 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A股股票上市公告书
本次向特定对象发行 A 股股票、 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向
本次向特定对象发行、本次发行 特定对象发行 A股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主 指 东莞证券股份有限公司
承销商）/东莞证券
上交所 指 上海证券交易所
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构/发行人会计师/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司股东大会
董事会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
监事会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销
实施细则》
《公司章程》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》
《发行方案》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象
发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象
发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象
发行股票申购报价单》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019年度、2020年度、2021 年度和 2022年 1-9
月
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 东莞市鼎通精密科技股份有限公司
英文名称 Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.
注册资本 8,547.80万元（本次发行前）
注册地址 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号
上市地点 上海证券交易所
股票简称 鼎通科技
股票代码 688668
法定代表人 王成海
董事会秘书 王晓兰
联系电话 0769-85377166-609
一般项目：汽车零部件研发；电力电子元器件制造；电子元器
件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；五金
产品研发；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及
经营范围 粉末冶金制品销售；金属制品研发；金属制品销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制
造；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人主营业务
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”行业；根据中华人民共和国国家统计局 2017 年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。
从应用领域来看，公司主要从事研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件，所处行业为电子元件及电子专用材料制造中的其他电子元件制造。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，逐项审议并通过了
与本次发行有关的下述议案：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》和《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，逐项审议并通过
了与本次发行有关的下述议案：《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关
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