广州广钢气体能源股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：万联证券股份有限公司
重要提示
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《管理规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（联席主承销商）”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（ http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 广州广钢气体能源股份有 证券简称 广钢气体
限公司
证券代码/网下 688548 网上申购代码 787548
申购代码
网下申购简称 广钢气体 网上申购简称 广钢申购
本次发行基本情况
网下初步询价确定发行价 本 次 发 行 数 量
定价方式 格，网下不再进行累计投 （万股） 32,984.9630
标询价
发 行 后 总 股 本 本次发行数量占
（万股） 131,939.8521 发行后总股本比 25.00
例（%）
高 价 剔 除 比 例 1.0093 四数孰低值（元 11.0504
（%） /股）
本次发行价格是
本 次 发 行 价 格 9.87 否超出四数孰低 否
（元/股） 值，以及超出幅
度（%）
发行市盈率（每
股收益按照2022
年度经审计的扣
除非经常性损益 其 他 估 值 指 标
前后孰低的归属 58.63 （如适用） 不适用
于母公司股东净
利润除以本次发
行 后 总 股 本 计
算）
所属行业名称及 计算机、通信和其他电子 所属行业 T-3 日
行业代码 设备制造业（分类代码 静态行业市盈率 35.78
“C39”）
根据发行价格确 根据发行价格确
定的承诺认购战 定的承诺认购战
略配售总量（万 6,764.6246 略配售总量占本 20.51
股） 次 发 行 数 量 比
（%）
战略配售回拨后 21,602.4884 战略配售回拨后 4,617.8500
网 下 发 行 数 量 网 上 发 行 数 量
（万股） （万股）
网下每笔拟申购
数 量 上 限 （ 万 网下每笔拟申购
股）（申购数量 9,000.0000 数 量 下 限 （ 万 1,000.0000
应为 10 万股整 股）
数倍）
网上每笔拟申购
数 量 上 限 （ 万
股）（申购数量 4.6000
应为 500 股整数
倍）
按照本次发行价
格计算的预计募 325,561.58 承销方式 余额包销
集资金总额（万
元）
本次发行重要日期
网下申购日及起 2023 年 8 月 4 日 9:30- 网上申购日及起 2023 年 8 月 4 日 9:30-
止时间 15:00 止时间 11:30
13:00-15:00
网下缴款日及截 2023 年 8 月 8 日 16:00 网上缴款日及截 2023 年 8 月 8 日日终
止时间 止时间
备注：
1.“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以 及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价 的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认
真阅读本公告及在 2023 年 8 月 3 日（T-1 日）披露的《广州广钢气体能源股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读 2023 年 7 月 27 日刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
广钢气体首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称
“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1452 号）。发行人股票简称为“广钢气体”，扩位简称为“广钢气体”，股票代码为“688548”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787548”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2023 年 8 月 1 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
2023 年 8 月 1 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台
（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 336 家网下投资者管理的 8,249 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 5.35 元/股-41.29元/股，拟申购数量总和为 46,177,580 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据 2023 年 7 月 27 日刊登的《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商核查，有 11 家网下投资者管理的 38 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核；36家网下投资者管理的 95 个配售对象属于禁止配售范围；无配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间；无配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。无配售对象属于中国证券业协会发布的《关于推荐类网下投资者适当性自查有关情况的通知》（中协发〔2023〕43 号）中被暂停或者注销 IPO 网下投资者注册资格。以上 45 家网下投资者管理的共计 133 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为504,480万股。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余 333 家网下投资者管理的 8,116 个配售对象全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 6.53
元/股-41.29 元/股，对应拟申购数量总和为 45,673,100 万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和联席主承销商
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