证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2022-028
贵州振华风光半导体股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 29
日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募
投 项 目 ” ) 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 ， 置 换 资 金 总 额 为 人 民 币
15,839,075.46元。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的专项核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票
5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集
资金总额为人民币 3,349,500,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情
况进行了审验，于 2022 年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验
字第 90043 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见
公司分别于 2022 年 8 月 25 日及 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》以及《贵州振华风光半导体股份有限公司关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2022-006）。
根据公司披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：元
序号 项目名称 总投资规模 本次拟使用募集资
金金额
1 高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测 950,457,600.00 950,457,600.00
产业化项目
2 研发中心建设项目 250,000,000.00 250,000,000.00
合计 1,200,457,600.00 1,200,457,600.00
为顺利推进公司募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度
的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2022 年 12 月 20
日止，公司以自筹 资金预先投入募投 项目的实际投资金 额为人民币10,692,000.00元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 10,692,000.00 元。具体情况如下：
单位：元
截至 2022 年 12 本次拟置换
序号 项目名称 总投资规模 月 20 日以自筹资 金额
金预先投入金额
1 高可靠模拟集成电路晶圆制造 950,457,600.00 10,692,000.00 10,692,000.00
及先进封测产业化项目
2 研发中心建设项目 250,000,000.00
1,200,457,600.00 10,692,000.00 10,692,000.00
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 89,576,411.11 元(不含增值
税)，截至 2022 年 12 月 20 日止，公司已用自筹资金支付发行费用人民币
5,147,075.46 元（不含增值税）。本次以募集资金置换预先支付发行费用的自 筹资金金额为人民币 5,147,075.46 元（不含增值税）。具体情况如下表：
单位：元
发行费用总额 截至 2022 年 12 月 20 日 本次拟置换
序号 项目名称 (不含增值税) 以自筹资金预先支付金 金额
额(不含增值税)
1 承销及保荐费用 78,997,641.51
2 审计及验资费用 4,528,301.89 4,528,301.89 4,528,301.89
3 律师费用 679,245.28 358,490.56 358,490.56
4 信息披露费用及其他费用 5,371,222.43 260,283.01 260,283.01
89,576,411.11 5,147,075.46 5,147,075.46
综上，截至 2022 年 12 月 20 日，公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的总额为人民币 15,839,075.46 元。
上述事项已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验，并出具 了《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及 支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 14-00142 号）。
公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 15,839,075.46 元。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，相关审批程
求(2022 年修订)》(以下简称“《监管指引第 2 号》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称“《自律监管指引第1 号》”)等相关规定。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事认为：公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，且履行了必要的审批程序，符合《监管指引第 2 号》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，且相关内容和审议程序符合《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等相关法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》、公司《募集资金管理和使用办法》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向，损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大信专审字[2022]第 14-00142 号《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支
付发行费用的自筹资金的审核报告》。会计师事务所认为：公司编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》
符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2022 年 12 月 20 日止以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证并出具了审核报告。公司本次募集资金置换已履行了必要的审议程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《监管指引第 2 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《自律监管指引第 1 号》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
(一)独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
(二)大信会计师事务所(特殊普通合伙)《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 14-00142 号）；
(三)中信证券股份有限公司《关于贵州振华风光半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
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