证券简称：奥来德 证券代码：688378
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二六年二月
目 录
发行人全体董事、高级管理人员声明 ...... 2
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行的基本情况...... 8
四、发行对象的基本情况...... 14
五、本次发行的相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 22
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对
象合规性的结论意见 ...... 25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 26
第五节 有关中介机构声明 ...... 27
保荐人（主承销商）声明...... 28
发行人律师声明...... 29
发行人审计机构声明...... 30
发行人验资机构声明...... 31
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 32
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
奥来德、公司、发行人 指 吉林奥来德光电材料股份有限公司
保荐机构、保荐人、主 指 东方证券股份有限公司
承销商、东方证券
发行人会计师、验资机 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
构、中名国成会计师
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
本次发行、本次以简易
程序向特定对象发行 指 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序
股票、本次向特定对象 向特定对象发行 A 股股票的行为
发行
股东会 指 奥来德公司股东会
董事会 指 奥来德公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《发行方案》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票认购邀请书》
《公司章程》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则（2025 年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 吉林奥来德光电材料股份有限公司
英文名称 Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd.
注册资本 24,927.9257 万元
股票代码 688378
股票简称 奥来德
上市地点 上海证券交易所科创板
法定代表人 轩景泉
有限公司成立时间 2005 年 6 月 10 日
上市时间 2020 年 9 月 3 日
注册地址 吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19
层
邮编 130015
联系方式 0431-85800703
传真 0431-85800713
公司网址 http://www.jl-oled.com
电子邮箱 zhengyu@jl-oled.com
光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技
经营范围 术服务；销售机械设备（以上各项国家法律法规禁止的
不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部审议程序
2025 年 5 月 22 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于提
请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。该授权有效期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
根据 2024 年年度股东大会授权，2025 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行
股票方案等与本次发行相关的议案。
根据 2024 年年度股东大会授权，2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了本次发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜，通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
根据 2024 年年度股东大会授权，2026 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序
2026 年 1 月 21 日，公司收到上交所出具的《关于受理吉林奥来德光电材料
股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕7 号）。
2026 年 1 月 26 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票获得上海证券
交易所审核通过。
2026 年 2 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意吉林奥来德光电
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资情况
发行人和主承销商于 2026 年 2 月 24 日向本次发行获配的发行对象发出了
缴款通知书。各发行对象根据缴款通知书的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2026 年 2 月 27 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（中
名国成验字【2026】第 0007 号），截至 2026 年 2 月 26 日止，东方证券实际收
到参与本次发行的特定对象投资者在指定账户缴存的认购资金共计人民币贰亿
柒仟伍佰柒拾壹万贰仟零捌拾捌元玖角（￥275,712,088.90 元）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2026 年 2 月 27 日，东方证券向发行人指定的募集资金专户划转了扣除尚未
支付的承销保荐费（含增值税）后的募集资金。根据北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 27 日出具的《验资报告》（中名国成验字【2026】
第 0006 号），截至 2026 年 2 月 27 日止，奥来德实际已发行人民币普通股
12,145,907 股，每股发行价格 22.70 元，募集资金总额人民币 275,712,088.90 元，
扣除各项不含税发行费用人民币 5,063,858.39 元，实际募集资金净额人民币270,648,230.51 元。其中新增注册资本人民币 12,145,907.00 元，增加资本公积人民币 258,502,323.51 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量为 12,145,907 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行方案》拟发行股票数量上限，且超过本次《发行方案》拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2025 年 12 月 24 日）。发行价格不低
于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，即不低于 21.10元/股。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 22.70 元/股。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》。
（四）发行对象
本次发行对象最终确定为 9 名，符合《注册管理办法》《承销细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签
