证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-068
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票并在科创板上市募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2019]2017号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开
发行不超过 14,460,000 股新股。截止 2019 年 11 月 28 日，公司实际向社会公开
发行人民币普通股（A 股）14,460,000 股，发行价格为 43.28 元/股，募集资金总额为人民币 625,828,800.00 元，扣除承销保荐费用 45,223,735.96 元后，原保荐机
构中天国富证券有限公司于 2019 年 11 月 28 日将款项人民币 580,605,064.04 元划
入公司募集资金专用账户。具体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
河南偃师农村商业银行股份
有限公司 66718011600000903 2019-11-28 50,868,000.00
中国光大银行股份有限公司
洛阳分行 77330188000443124 2019-11-28 66,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限
公司洛阳分行 13210078801400001322 2019-11-28 216,612,064.04
中原银行股份有限公司洛阳
分行 410301010100100802 2019-11-28 64,125,000.00
中国工商银行股份有限公司
偃师支行 1705027029200070172 2019-11-28 183,000,000.00
合计 580,605,064.04
上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字 [2019]第 01540006 号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币45,223,735.96 元后，剩余募集资金 580,605,064.04 元。扣除其他发行费用（不含增值税）10,687,026.34 元后，募集资金净额为人民币 569,918,037.70 元，其中人民币 14,460,000.00 元计入注册资本（股本），资本溢价人民币 555,458,037.70 元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、 向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《证监许可[2022]347 号》文核准，同意公司以简易程序向 6名特定对象发行 1,235,039 股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止 2022 年 3月 4 日，公司已向特定对象发行股票 1,235,039 股，共募集资金人民币193,999,926.12 元，扣除承销及保荐费用 3,660,375.97 元（不含税）后，原保荐机
构中天国富证券有限公司于 2022 年 3 月 4 日将款项人民币 190,339,550.15 元划入
公司募集资金专用账户。具体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
中国工商银行股份有限公司
偃师支行 1705027029200214292 2022-3-4 100,000,000.00
招商银行股份有限公司洛阳
分行营业部 379900052310903 2022-3-4 90,339,550.15
合计 190,339,550.15
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZB10048 号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币3,660,375.97 元后，剩余募集资金 190,339,550.15 元。扣除其他发行、登记费用（不含增值税）378,523.62 元后，募集资金净额为人民币 189,961,026.53 元，其中人
民币 1,235,039.00 元计入注册资本（股本），资本溢价人民币 188,725,987.53 元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
为加大对实体经济的支持力度，切实降低市场成本，支持受新冠疫情影响较
大地区经济加快恢复发展，中国证券登记结算有限责任公司于 2022 年 3 月 17 日
发布《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用1,165.13 元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额为人民币 189,962,191.66元。
3、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2023]267 号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币8,330,000.00 元，实际收到募集资金人民币 691,670,000.00 元，主承销商广发证券
股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日将款项人民币 691,670,000.00 元划入公司募集
资金专用账户。具体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
中国工商银行股份有限
公司偃师支行 1705027029200257323 2023-3-14 65,772,800.00
中国工商银行股份有限
公司偃师支行 1705027029200257447 2023-3-14 175,897,200.00
招商银行股份有限公司
洛阳分行 379900052310505 2023-3-14 450,000,000.00
合计 691,670,000.00
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费8,330,000元后，剩余募集资金 691,670,000.00 元。扣除其他发行费用（不含增值税）1,616,981.13元后，募集资金净额为人民币 690,053,018.87 元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
(二)募集资金使用及结余情况
1、 首次公开发行股票并在科创板上市募集资金的使用及结余情况
实际首发募集资金到位金额 580,605,064.04 元，其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 471,867,326.39 元，本期投入募投项目金额为 16,137,223.27 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 6,133,797.45
元。使用募集资金收支具体情况如下：
收支原因 金额（元）
实际募集资金到位金额 580,605,064.04
加：利息收入扣减手续费净额 1,791,915.92
加：暂时闲置资金投资实现的收益 22,428,393.49
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 21,858,062.00
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 2,054,950.87
减：使用募集资金支付发行费用 8,632,075.47
减：累计投入募投项目 466,146,487.66
减：永久补充流动资金 60,000,000.00
减：使用募集资金进行现金管理 40,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 6,133,797.45
2、 向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
实际向特定对象发行股票募集资金到位金额 190,339,550.15 元，其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 8
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