证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-009
苏州昀冢电子科技股份有限公司
关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昀冢科技”）控
股子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“池州昀冢”或“标的公司”） 拟增资扩股并引入地方国资等外部投资方,投资方拟以货币方式合计增资不超过 15,000 万元，增资完成后将取得池州昀冢共计不超过 17.65%的股权。其中，宣城 市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）拟出资 5,500 万元认缴注册资本 2,516 万元，除宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）外，其他投资 方因内部审批决策流程及进度不同，最终投资金额将在其内部审批决策通过后确 定。经与投资方协商，本次增资扩股拟对标的公司按照 7 亿元的投前估值进行增资,
增资价格为 2.1861 元对应 1 元注册资本，投资方拟增资金额合计将不超过 15,000
万元。本次增资款将用于池州昀冢片式多层陶瓷电容器（以下简称“MLCC”）业 务发展，进一步加速 MLCC 项目进程。
● 本次增资扩股公司放弃优先认购权，增资扩股事项完成后，池州昀冢仍为
公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
● 本次增资扩股事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
● 履行的审议程序：本次增资扩股事项已经公司第二届董事会第十九次会议
审议通过，无需提交股东大会审议。
● 相关风险提示：
1、截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施存在不确定性风险。
2、本次增资扩股后续相关进展情况，公司将依照相关法律法规，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易事项概述
池州昀冢现为公司控股子公司，重点布局 MLCC 产业，聚焦中高端片式多层陶瓷电容器的研发及生产，该业务为公司中长期战略发展方向。目前池州昀冢致力于MLCC 产品的技术提升及市场开拓，为补充流动资金，同时为优化池州昀冢股东结构并推动其未来市场化运作，池州昀冢拟通过增资扩股方式引入地方国资等投资方。
本次增资前，池州昀冢注册资本为 32,020 万元，系公司控股子公司。本次增资扩股，新引入投资方拟增资金额合计不超过 15,000 万元。其中，宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）拟出资 5,500 万元认缴注册资本 2,516 万元，除宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）外，其他投资方因内部审批决策流程及进度不同，最终投资金额将在其内部审批决策通过后确定。
经与投资方协商，本次增资扩股拟对标的公司按照 7 亿元的投前估值进行增资，增资价格为 2.1861 元对应 1 元注册资本。本次增资完成后，投资方将取得池州昀冢共计不超过 17.65%的股权。新引入投资方增资资金来自其自有资金或自筹资金，增资款将用于 MLCC 业务发展，进一步加速 MLCC 项目进程。
本次增资完成后，池州昀冢仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
（二）审议情况
本次控股子公司增资扩股事项已经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会
第十九次会议审议通过。公司董事会授权管理层办理与该事项相关的事宜，包括但不限于法律文件起草、协议谈判及签订等事项。
（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
本次增资扩股事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
二、交易对方的基本情况
（一）宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91341800MA8QM13664
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2023 年 6 月 27 日
出资额 100,000 万元人民币
执行事务合伙人 国元股权投资有限公司
主要经营场所 安徽省宣城经济技术开发区科技园
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资
产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登
经营范围 记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
国元股权投资有限公司持有 40%的出资额；安徽省碳
中和基金有限公司持有 25%的出资额；宣城市产业投
合伙人及出资情况 资集团有限公司持有 20%的出资额；宣城开盛产业投
资发展有限公司持有 10%的出资额；安徽援疆产业发
展投资基金合伙企业（有限合伙）持有 5%的出资额。
是否为失信执行人 否
截至本公告披露日，公司与宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合 伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。宣城市 徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为国元股权投资有 限公司，系国有企业，财务资金状况和资信情况良好，具备履约能力。
（二）其他投资方
其他投资方最终投资主体及投资金额将在其内部审批决策通过后分别协商确定。为确保信息披露的准确性、完整性，公司将及时跟进本轮增资后续进展情况并及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）池州昀冢的基本情况
名称：池州昀冢电子科技有限公司
统一社会信用代码：91341700MA2WG7JK0Q
企业类型：有限责任公司
住所：安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以西汉江路以北地块
法定代表人：王宾
注册资本：32,020.00 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 2 日
股东情况：昀冢科技持有 93.69%的股权，池州昀鑫企业管理合伙企业(有限合伙) 持有 3.11%的股权，池州昀腾企业管理合伙企业(有限合伙) 持有 3.20%的股权
经营范围：电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设备)、机电设备、五金机电、金属材料、模具的研发、生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销售；电子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出口业务(国家限制和禁止出口的货物及技术除外)(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）池州昀冢最近一年又一期的主要财务数据
池州昀冢主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
/2024 年 1 月至 9 月 /2023 年度
资产总额 87,999.36 82,934.85
负债总额 74,102.94 59,923.54
净资产 13,896.42 23,011.31
营业收入 986.75 0.87
净利润 -10,773.27 -5,640.65
扣除非经常性损益后的净利润 -11,111.08 -5,713.90
注：池州昀冢 2023 年 12 月 31 日/2023 年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。池州昀冢 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1 月至 9 月的财务数据未经会计师事务所审计。
（三）池州昀冢的相关权属情况
池州昀冢产权清晰，不存在限制本次交易的情形，不属于失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的定价情况
综合考虑标的公司所处行业特点、市场定位、当前发展阶段、核心团队实力、未来发展前景等，经与投资方友好协商，同意池州昀冢投前估值为人民币 7 亿元，增资方以 2.1861 元对应 1 元注册资本的价格进行增资。本次增资遵循客观、公平、公正、平等、自愿的定价原则，交易价格合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
标的公司池州昀冢与宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）拟就 增资事项签署《增资协议》，主要内容如下：
（一）协议主体
甲方（“投资人”）：宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
乙方（“标的公司”）：池州昀冢电子科技有限公司
丙方一（“现有股东”）：苏州昀冢电子科技股份有限公司
丙方二（“现有股东”）：池州昀腾企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方三（“现有股东”）：池州昀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
丁方（“实际控制人”）：王宾
（二）本次增资相关事项
1、经各方最终确认：标的公司的估值（投前）为柒亿元（RMB700,000,000）
（以下简称“本轮增资估值”）
2、投资人将以伍仟伍佰万元（RMB55,000,000）（以下简称“本轮增资款”）
对标的公司进行增资，其中贰仟伍佰壹拾伍万捌仟玖佰伍拾玖元（RMB25,158,959）
列入注册资本，贰仟玖佰捌拾肆万壹仟零肆拾壹元（RMB29,841,041）列入资本公
积。
3、在不考虑本轮其余跟投方进入情况下，本轮增资完成后，标的公司的总注
册资本增加至叁亿肆仟伍佰叁拾伍万捌仟玖佰伍拾玖元（RMB345,358,959），其中
甲方持有标的公司贰仟伍佰壹拾伍万捌仟玖佰伍拾玖元（RMB25,158,959）注册资
本，占标的公司出资额比例为：7.2849%。
本次增资后标的公司的股权结构：
序号 股东姓名 出资额 持股比例
（万元） （%）
1 苏州昀冢电子科技股份有限公司 30,000.0000 86.8661
2
