江苏隆达超合金股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
联合保荐机构（主承销商）
特别提示
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,171.4286 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕893 号文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）（国信证券及华英证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的联合保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“隆达股份”，股票代码为“688231”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联合保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 39.08元/股，发行数量为 6,171.4286 万股，全部为新股发行，无老股转让。
初始战略配售发行数量为 1,234.2856 万股，占本次发行数量的 20%。战略配
售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联合保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 879.5102 万股，占发行总量的 14.25%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 354.7754 万股
回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,810.8184 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.01%；网上发行数量为 1,481.10 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.99%。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,281.6184 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.01%，占本次发行总数量的 53.17%；网上最终发行数量为 2,010.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.99%，占本次发行总数量的 32.57%。网上发行最终中签率为 0.04186306%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2022 年 7 月 13 日（T+2 日）
结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联合保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）、无锡国联创新投资有限公司（以下简称“国联创投”），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为国信证券隆达股份员工参与战略配售集合资产管理计划，无其他战略投资者安排。各战略投资者缴款认购结果如下：
1、国信资本有限责任公司缴款认购情况如下：
（1）缴款认购股数（万股）：185.1428
（2）缴款认购金额（万元）：7,235.380624
2、无锡国联创新投资有限公司缴款认购情况如下：
（1）缴款认购股数（万股）：185.1428
（2）缴款认购金额（万元）：7,235.380624
3、国信证券隆达股份员工参与战略配售集合资产管理计划缴款认购情况如下：
（1）缴款认购股数（万股）：509.2246
（2）缴款认购金额（万元）：19,900.497368
（3）缴纳的战略配售经纪佣金（万元）：99.502487
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,220,343
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：751,131,004.44
3、网上投资者放弃认购数量（股）：882,657
4、网上投资者放弃认购金额（元）：34,494,235.56
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：32,816,184
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,282,456,470.72
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：6,412,289.07
二、网下配售摇号结果
根据《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行公告》，发行人和联合保荐机构（主承销商）于 2022 年 7 月 14 日
（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了隆达股份首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数： 8
末“4”位数： 1526
凡参与网下发行申购隆达股份 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 3,498个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 350 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 2,329,340 股，占本次网下发行总量的 7.10%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.40%，占本次发行总数量的 3.77%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：隆达股份网下摇号中签配售明细”。
三、联合保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由联合保荐机构（主承销商）包销，本次联合保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 882,657 股，包销金额为34,494,235.56 元，包销比例为 1.43%。
2022 年 7 月 15 日（T+4 日），联合保荐机 构（主承销商 ）将 余股包销资
金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将 包销股份登记至联合保荐机 构（主承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052
联系人：资本市场部
发行人：江苏隆达超合金股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
2022 年 7 月 15 日
附表：隆达股份网下摇号中签配售明细
最终配售 限售期
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账号 数量 （月）
（股）
上海东方证券资产 东方红欣和平衡配置两
1 管理有限公司 年持有期混合型基金中 D890263251 7,835 6
基金（FOF）
2 上海东方证券资产 东方红恒阳五年定期开 D890206819 7,835 6
管理有限公司 放混合型证券投资基金
上海东方证券资产 东方红智逸沪港深定期
3 管理有限公司 开放混合型发起式证券 D890088033 7,835 6
投资基金
上海东方证券资产 东方红睿元三年定期开
4 管理有限公司 放灵活配置混合型发起 D899888443 7,835 6
式证券投资基金
华泰柏瑞基金管理 华泰柏瑞中证稀土产业
5 有限公司 交易型开放式指数证券 D890263659 7,835 6
投资基金
6 华泰柏瑞基金管理 华泰柏瑞景气优选混合 D890224249 7,835 6
有限公司 型证券投资基金
7 华泰柏瑞基金管理 华泰柏瑞量化增强混合 D890811504 7,835 6
有限公司 型证券投资基金
8 融通基金管理有限 融通新蓝筹证券投资基 D890711194 7,835 6
公司 金
融通基金管理有限 中国建设银行—融通领
9 公司 先成长混合型证券投资 D890328420 7,835 6
基金（LOF）
10 上海国泰君安证券 国泰君安中证 500 指数 D890313713 7,835 6
资产管理有限公司 增强型证券投资基金
11 中国国际金融股份 中国铁路广州局集团有 B882421905 7,835 6
有限公司 限公司企业年金计划
12 中国国际金融股份 河南省壹号职业年金计 B882935828 7,835 6
有限公司 划
13 中国国际金融股份 重庆市贰号职业年金计 B882979482 7,835 6
有限公司 划
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