证券代码：688066 证券简称：航天宏图
航天宏图信息技术股份有限公司
（北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室）
2020年度向特定对象发行A股股票预案
二〇二〇年八月
发行人声明
本公司董事会及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
航天宏图信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应的程序。
重大事项提示
1、航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天宏
图”）本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2020 年 8 月 20 日召开的第
二届董事会第十六次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得上市公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序后方可实施。
2、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会、上海证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。
所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以人民币现金方式认购。
3、本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日，下同)公司股票交易均价的 80%(即发行底价)。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将按照上海证券交
易所的相关规则相应调整。
4、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 70,011.00 万元(含本数)，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 49,794,999 股(含本数)。
本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据予以注册的决定文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行的股票数量届时将相应调整。在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。
5、本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，本次发行的发行对象所认购取得的公司本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。
6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 70,011.00 万元(含本数），扣除发行费用后拟用于如下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目 36,396.00 36,396.00
北京创新研发中心项目 21,615.00 21,615.00
补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 70,011.00 70,011.00
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合
相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。
7、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司进一步完善了股利分配政策，在《公司章程》中制定了有关利润分配的相关条款，并制定了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
公司于2019年7月完成首次公开发行股票，公司上市后实施了一次分红，最近三年现金股利分配具体情况如下：
单位：元
分红年度 现金分红年度 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市公司
（含税） 于上市公司股东的净利润 股东的净利润的比率（%）
2019年 9,129,083.32 83,519,220.81 10.93%
2018年 - 63,594,336.71 -
2017年 - 47,596,131.49 -
公司上市后实施了一次分红，当年以现金方式分配的利润占当年合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为10.93%，公司现金分红情况符合公司章程及股东回报规划的要求。关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划、未分配利润使用安排等情况请参见本预案“第六节公司利润分配政策及执行情况”。
截至本预案公告日，公司上述利润分配已实施完毕。
8、本次向特定对象发行股票实施完毕后，公司将面临摊薄业绩的风险。在募投项目投产前由于股本的扩大有可能导致每股收益、加权平均净资产收益率出现下滑，但本次向特定对象发行股票募投项目建设完成后能增加公司营业收入，提高公司盈利水平。同时，公司将努力提升经营管理效率、加强风险防范，力争提升盈利能力以回报股东。
9、本公司董事会已制定《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》，本公司提示投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目 录
第一节 本次向特定对象发行股票概要...... 10
一、发行人基本情况...... 10
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 ...... 10
三、发行对象及其与公司的关系...... 12
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期 ...... 13
五、滚存未分配利润的安排...... 15
六、募集资金投向...... 15
七、本次发行是否构成关联交易...... 15
八、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 15
九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ...... 16
十、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ...... 16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
一、本次募集资金的使用计划...... 17
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ...... 18
三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理、财务状况的影响...... 26
四、总结...... 27
第三节 本次发行对公司影响的讨论与分析...... 29
一、本次发行后公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响
情况 ...... 29
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 30
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化
情况 ...... 31
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上
市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 31
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情
况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。 ...... 32
第四节 本次发行相关的风险说明......
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