证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2023-007
上海派能能源科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“派能科技”)于2023年2月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金73,889.29万元向全资子公司上海派能新能源科技有限公司（以下简称“派能新能源”）提供无息借款用于实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“派能科技总部及产业化基地项目”；同意公司使用募集资金40,000.00万元向控股子公司安徽派能能源科技有限公司（以下简称“安徽派能”）提供借款，借款利率参考同期贷款市场报价利率，并使用募集资金260,000.00万元向控股子公司安徽派能实缴注册资本，上述募集资金将专项用于实施募投项目“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”。借款期限均为自实际借款之日起不超过36个月，根据募投项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公司董事会授权公司经营管理层负责上述借款、实缴注册资本事项及后续的管理工作。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）对上述事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2961号)，同
意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,060,180股，发行价格为每股
人民币249.25元，募集资金总额为人民币4,999,999,865.00元，扣除发行费
用 人 民 币 22,965,765.48 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,977,034,099.52元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，于2023年1月19日出具了《
验资报告》（天健验〔2023〕30号）。
为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律法规及规范性文件的
规定，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，公司及
全资子公司上海派能新能源科技有限公司、控股子公司安徽派能能源科技有限
公司已与保荐机构中信建投证券、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年1月31日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《上海派能能源科技股份有限公司关于开立募集
资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004）。
二、募集资金拟投资项目情况
根据《上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证
券募集说明书（注册稿）》，披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，
募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 项目实施主体
派能科技10GWh锂电池研发制造基
500,000.00 300,000.00 安徽派能
地项目
派能科技总部及产业化基地项目 73,889.29 73,889.29 派能新能源
补充流动资金 126,110.71 126,110.71 公司
合 计 700,000.00 500,000.00 -
三、使用募集资金向全资子公司及控股子公司提供借款的情况
(一 )基本情况
为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金73,889.29万元向派能新能源提供无息借款用于实施募投项目“派能科 技 总 部 及 产 业 化 基 地 项 目 ” ； 使 用 募 集 资 金 40,000.00万 元 向 安 徽 派 能 提 供借款，借款利率参考同期贷款市场报价利率，上述借款期限均为自实际借款之日起不超过36个月，根据募投项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公司董事会授权公司经营管理层负责上述借款事项及后续的管理工作。本次借款完成后，安徽派能、派能新能源将专款专用，专项用于实施对应的募投项目。具体对募投项目实施主体提供借款金额如下：
序 借款总额
项目名称 项目实施主体
号 （万元）
派能科技10GWh锂电池研发制造
1 安徽派能 40,000.00
基地项目
2 派能科技总部及产业化基地项目 派能新能源 73,889.29
合计 113,889.29
（二）本次借款对象的基本情况
1、派能新能源
公司名称 上海派能新能源科技有限公司
注册资本 5,000万元人民币
成立日期 2021-07-23
法定代表人 谈文
统一社会信用代码 91310115MA1HBPW9XB
注册地址 上海市浦东新区叠桥路128号2幢3层305室
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构 上海派能能源科技股份有限公司持股100%
经营范围 一般项目：从事新能源科技领域内的技术开发、技术服务
、技术转让、技术咨询；智能输配电及控制设备销售；物
联网设备销售；物联网设备制造；智能家庭消费设备销售
；智能家庭消费设备制造；电池销售；电池制造；光伏设
备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新型能源技术
研发；合同能源管理；电力电子元器件销售；电力电子元
器件制造；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；太阳能发电
技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
派能新能源最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 2022年9月30日
净资产 -67.74
总资产 8,751.90
项目 2022年1月-9月
营业收入 0.00
净利润 -67.73
2、安徽派能
公司名称 安徽派能能源科技有限公司
注册资本 300,000万元人民币
成立日期 2022-07-05
法定代表人 谈文
统一社会信用代码 91340123MA8P7HXY72
注册地址 安徽省合肥市肥西县经济开发区大潜山路与皋城路交口路
公司类型 其他有限责任公司
股权结构 上海派能能源科技股份有限公司持股86.67%，肥西县产城
投资控股（集团）有限公司持股13.33%。
经营范围 一般项目：在线能源监测技术研发；电池制造；电池零配
件生产；光伏设备及元器件制造；物联网设备制造；智能
家庭消费设备制造；输配电及控制设备制造；变压器、整
流器和电感器制造；电池销售；电池零配件销售；蓄电池
租赁；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件销售；
物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发
电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；新能源汽车
废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；
货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
安徽派能最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 2022年9月30日
净资产 4,960.51
总资产 10,270.3
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