首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2019〕1111号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“杭可科技”，股票代码为“688006”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.43元/股，发行数量为4,100万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售发行数量为205万股，占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,116万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为779万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为164万股，占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,763.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.21%，占本次发行总数量的67.40%；网上最终发行数量为1,172.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%，占本次发行总数量的28.60%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2019年7月5日（T+2日）结束。具体情况如下：
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,713,455
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：321,300,070.65
3、网上投资者放弃认购数量（股）：12,545
4、网上投资者放弃认购金额（元）：344,109.35
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：27,634,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：758,000,620
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,790,001.39
二、网下配售摇号结果
根据《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月8日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了杭可科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数： 1
末“3”位数： 304
金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有951个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为96个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为2,574,028股，占本次网下发行总量的9.31%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.54%，占本次发行总数量的6.28%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：杭可科技网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为12,545股，包销金额为344,109.35元，包销比例为0.0306%。
2019年7月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）已将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052、0755-22940062
联系人：资本市场部
发行人：浙江杭可科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2019年7月9日
最终配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
（股）
1 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 D890167455 27,915 6个月
2 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 D890060035 19,810 6个月
3 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 D890038208 27,915 6个月
广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证
4 广发基金管理有限公司 D890178139 27,915 6个月
券投资基金
5 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 D890141302 27,915 6个月
6 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 27,915 6个月
7 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 D890736364 27,915 6个月
8 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 D890758471 27,915 6个月
中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产
9 中华联合人寿保险股份有限公司 B880562962 27,915 6个月
品
10 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 D890807945 27,915 6个月
11 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 B880643734 27,915 6个月
12 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 D890714087 27,915 6个月
13 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 D899903031 27,915 6个月
东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券
14 上海东方证券资产管理有限公司 D899887879 27,915 6个月
投资基金
15 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 27,915 6个月
16 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 D890765664 27,915 6个月
17 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 D890768248 27,915 6个月
18 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划
