证券代码：605488 证券简称：福莱新材
浙江福莱新材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二六年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：21,647,274 股
2、发行价格：32.66 元/股
3、募集资金总额：706,999,968.84元
4、募集资金净额：692,070,721.95元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：21,647,274 股
2、股票上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上海证券交易所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司增加 21,647,274 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东、实际控制人仍为夏厚君。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行的基本情况...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 14
五、本次发行的相关机构...... 22
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26
第三节 本次新增股份上市情况...... 28
一、新增股份上市批准情况...... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
三、新增股份的上市时间...... 28
四、新增股份的限售安排...... 28
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 29
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 29
三、管理层讨论与分析...... 31
第五节 中介机构对本次发行的意见...... 35
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 35
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 36
第六节 保荐机构上市推荐意见...... 37
第七节 其他重要事项 ...... 38
第八节 备查文件 ...... 39
一、备查文件...... 39
二、备查文件的审阅...... 39
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、福莱新 指 浙江福莱新材料股份有限公司
材
本次向特定对象发行、本次发 指 浙江福莱新材料股份有限公司本次向特定对象发行股票的
行、本次向特定对象发行股票 行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
募集资金 指 本次发行所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人（主承销商） 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所
发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
公司章程 指 浙江福莱新材料股份有限公司章程
股东会 指 浙江福莱新材料股份有限公司股东会
董事/董事会 指 浙江福莱新材料股份有限公司董事/董事会
A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股票
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 浙江福莱新材料股份有限公司
英文名称 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.
注册资本 人民币 282,007,606 元[注]
法定代表人 夏厚君
股票简称 福莱新材
股票代码 605488
股票上市地 上海证券交易所
联系电话 0573-89100971
注册地址 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17号
办公地址 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269号
公司网站 www.fulai.com.cn
一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制
造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；防火封
堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术
经营范围 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营
场所设在：嘉善县姚庄镇利群路 269 号；嘉善县姚庄镇清丰路 8号。）
注：注册资本为 2025 年 9月 10日的营业执照登记数，后续公司可能存在可转债转股、限制性
股票注销等导致股本发生变动的事项，待办理工商变更登记。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2025 年 9 月 2 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，该次会议审议并通
过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。
2、2025 年 9 月 29 日，发行人召开 2025年第三次临时股东会，该次会议审议并通
过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。
3、2025 年 11 月 10 日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，该次会议审议
并通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案调整的相关议案。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
1、2025 年 12 月 15 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于浙江福莱新材料股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：“浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”
2、2026 年 1 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江福莱新材料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
公司和保荐人（主承销商）于 2026 年 2 月 3 日向本次发行认购对象发出《缴款
通知书》。截至 2026 年 2 月 5 日 16:00 时止，保荐人（主承销商）指定的认购资金专
用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认购资金合计 706,999,968.84 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况
进行了审验，并于 2026 年 2 月 7 日出具了《验证报告》（天健验〔2026〕56 号）。根
据该报告，截至 2026 年 2 月 5 日 16:00 时止，保荐人（主承销商）在中国工商银行北
京金树街支行开立的 0200291429200030632 号账户收到本次福莱新材向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币 706,999,968.84 元。
2026 年 2 月 6 日，保荐人（主承销商）将扣除承销费（含增值税）后的上述认购
股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进
行了审验，并于 2026 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕55 号）。根据
该报告，截至 2026 年 2 月 6 日 12:00 时止，发行人本次发行募集资金总额人民币
706,999,968.84 元，扣除与发行有关的费用不含税人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币 692,070,721.95 元，其中计入股本人民币 21,647,274.00 元，计入资本公积人民币 670,423,447.95 元。
（四）股份登记和托管情况
截至本上市公告书出具之日，发行人本次发行新增的 21,647,274 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记
