605299 沪市 舒华体育

  舒华体育股份有限公司

        Shuhua Sports Co., Ltd.

        （晋江市池店仕春工业区）

首次公开发行股票招股意向书

          保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）


                      本次发行概况

发行股票类型      人民币普通股（A 股）

                  本次发行全部为新股，本次公开发行新股数量为 5,000 万股，发行后公司
拟发行股数        股本总数为 41,149.90 万股，本次拟公开发行股票数量不超过发行后公司
                  股本总数的 12.1507%，原股东不公开发售老股

每股面值          1.00 元

每股发行价格      【】元

预计发行日期      2020 年 12 月 2 日

拟上市证券交易所  上海证券交易所

发行后总股本      41,149.90 万股

                  （一）公司控股股东舒华投资承诺：

                      自发行人股票上市之日起三十六个月内，舒华投资不转让或者委托他
                  人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，
                  也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
                  发行的股份。

                      发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低
                  于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如期间发行人发生送
                  红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进
                  行除权、除息调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，
                  则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，舒华投资持有发行人股票
                  的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。
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