新疆洪通燃气股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“洪通燃气”)首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2390 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“洪通燃气”,股票代码为“605169”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为22.22 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,400 万股,占本次发行数量的
60.00%;网上初始发行数量为 1,600 万股,占本次发行数量的 40.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 400 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 3,600 万股,占本次发行总量的 90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 10 月 22 日(T+2 日)结
束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:35,871,356 股
2、网上投资者缴款认购的金额:797,061,530.32 元
3、 网上投资者放弃认购的股份数量:128,644 股
4、 网上投资者放弃认购的金额:2,858,469.68 元
(二)网下新股认购情况
1、 网下投资者缴款认购的股份数量:3,998,928 股
2、 网下投资者缴款认购的金额:88,856,180.16 元
3、 网下投资者放弃认购的股份数量:1,072 股
4、 网下投资者放弃认购的金额:23,819.84 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
网下投资者名 配售对象名 初步获 初步获 实际缴款 实际获 实际获配 放弃认购
序号 称 称 配数量 配金额 金额 配股数 金额 股数
(股) (元) (元) (股) (元) (股)
重庆硕润石化 重庆硕润石
1 有限责任公司 化有限责任 264 5,866.08 0 0 0 264
公司
2 周军 周军 264 5,866.08 0 0 0 264
3 田吉宾 田吉宾 264 5,866.08 0 0 0 264
4 张庆杰 张庆杰 264 5,866.08 0 0 0 264
5 张春燕 张春燕 264 5,866.08 5,586.08 251 5,577.22 13
6 廖强 廖强 264 5,866.08 5,866.00 263 5,843.86 1
7 梁留生 梁留生 264 5,866.08 5,866.06 263 5,843.86 1
8 许兴德 许兴德 264 5,866.08 5,866.06 263 5,843.86 1
合计 2,112 46,928.64 23,184.20 1,040 23,108.80 1,072
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《首次公开发行股
票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票配售细则》(中
证协发[2018]142 号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销
商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 129,716 股,包销金额为
2,882,289.52 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.32%。
2020 年 10 月 26 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据承销协议将包
销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-68588637、010-68588083
联系人:西部证券资本市场部
发行人:新疆洪通燃气股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2020 年 10 月 26 日