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605151 沪市 西上海


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605151:西上海首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2020-12-08

605151:西上海首次公开发行股票发行结果公告 PDF查看PDF原文

        西上海汽车服务股份有限公司

        首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

  西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“西上海”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 3,334 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2649 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“西上海”,股票代码为“605151”。
  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 16.13 元/股,发行数量为 3,334 万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为 20,004,000 股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为 13,336,000 股,占本次发行总量的 40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 3,334,000 股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 30,006,000 股,占本次发行总量的 90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 4 日(T+2 日)结束。
  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:29,918,720股

  2、网上投资者缴款认购的金额:482,588,953.60 元

  3、网上投资者放弃认购数量:87,280 股


  4、网上投资者放弃认购金额:1,407,826.40 元

  (二)网下新股认购情况

  经核查确认,2998 家网下投资者管理的 10,536 个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有 6 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对应的股份数量 1,014 股为无效申购,对应金额为 16,355.82 元。

  1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,332,986 股

  2、网下投资者缴款认购的金额:53,761,064.18 元

  3、网下投资者放弃认购数量:1,014 股

  4、网下投资者放弃认购金额:16,355.82 元

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

                              初步配售          实际缴款 实际配售 放弃认购
                                        应缴款金

 序号 投资者名称 配售对象名称  数量              金额    数量    数量
                                        额(元)

                              (股)            (元)  (股)  (股)

  1    吕煌        吕煌        169    2,725.97    0        0      169

  2    李立其      李立其      169    2,725.97    0        0      169

  3    郭文奇      郭文奇      169    2,725.97    0        0      169

  4    戴晨旭      戴晨旭      169    2,725.97    0        0      169

  5    李逢泉      李逢泉      169    2,725.97    0        0      169

  6    刘立平      刘立平      169    2,725.97    0        0      169

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》” )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 88,294 股,包销金额为 1,424,182.22 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.26%。


  2020 年 12 月 8 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

  具体联系方式如下:

  联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
  联系人:资本市场部

                                  发行人:西上海汽车服务股份有限公司
                          保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 8 日
(本页无正文,为《西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

                                  发行人:西上海汽车服务股份有限公司
                                                        年  月  日
(本页无正文,为《西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

                          保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
                                                        年  月  日
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