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明新旭腾新材料股份有限公司
Mingxin Automotive Leather Co., Ltd.
浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188 号
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
第一创业证券承销保荐有限责任公司
(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)
二〇二〇年三月
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本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具
有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型人民币普通股(A股)
发行股数 不超过4,150万股;本次发行不涉及发行人股东公开发售股份
每股面值 1.00元人民币
每股发行价格【】元
预计发行日期【】年【】月【】日
拟上市交易所上海证券交易所
发行后总股本16,600万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股东
对所持股份自愿锁定
的承诺
公司控股股东、实际控制人庄君新承诺:“自明新旭腾股票上
市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前
已直接或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股
份;如果明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人
持有明新旭腾股票的锁定期限自动延长6个月;上述股份锁定承诺
期限届满后,本人在担任明新旭腾董事、监事或高级管理人员的任
职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有明新旭腾
股份总数的25%;本人在任期届满前离职的,应当在本人就任时确
定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:1)每年
转让的股份不得超过所直接或间接持有明新旭腾股份总数的25%;
2)离职后半年内,不转让本人所直接或者间接持有的明新旭腾股
份;3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交
易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定;
本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不
低于明新旭腾首次公开发行股票的价格;本人自明新旭腾股票上市
至本人减持期间,明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整;
如果未履行上述锁定承诺,本人将在明新旭腾股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭
腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述锁定承诺,本人持
有的明新旭腾股份的锁定期自动延长6个月。上述承诺不因本人不
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再作为公司实际控制人、控股股东而终止,亦不因本人职务变更、
离职等原因而终止。”
公司股东庄严承诺:“自明新旭腾股票上市之日起三十六个月
内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的
明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;如果明新旭腾上
市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或
者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有明新旭腾股票的
锁定期限自动延长6个月;本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满
两年内减持的,减持价格不低于明新旭腾首次公开发行股票的价
格;本人自明新旭腾股票上市至本人减持期间,明新旭腾如有派息、
送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格
及收盘价等将相应进行调整;如果未履行上述锁定承诺,本人将在
明新旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履
行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如
果未履行上述锁定承诺,本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延
长6个月;上述承诺不因本人不再作为公司持股5%以上股东而终
止。”
股东明新资产、德创管理承诺:“自明新旭腾股票上市之日起
三十六个月内,不转让或委托他人管理本企业在本次发行前已直接
或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;如
果明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有
明新旭腾股票的锁定期限自动延长6个月;本企业所持明新旭腾股
份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于明新旭腾首次公
开发行价格;本企业自明新旭腾股票上市至本企业减持期间,明新
旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,
上述减持价格及收盘价等将相应进行调整;如果未履行上述锁定承
诺,本企业将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上
公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投
资者道歉;如果未履行上述锁定承诺,本企业持有的明新旭腾股份
锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本企业不再作为公司持股
5%以上股东而终止。”
股东旭腾投资承诺:“自明新旭腾股票上市之日起三十六个月
内,不转让或委托他人管理本企业在本次发行前已直接或间接持有
的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;如果明新旭腾
上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有明新旭腾股
票的锁定期限自动延长6个月;本企业所持明新旭腾股份在前述锁
定期满两年内减持的,减持价格不低于明新旭腾首次公开发行价
格;本企业自明新旭腾股票上市至本企业减持期间,明新旭腾如有
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减
持价格及收盘价等将相应进行调整;如果未履行上述锁定承诺,本
企业将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
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说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者
道歉;如果未履行上述锁定承诺,本企业持有的明新旭腾股份锁定
期限自动延长6个月。”
股东何杰、陈跃、龚缨晏承诺:“自明新旭腾股票上市之日起
十二个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间
接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;如若本
人拟在前述锁定期届满后减持股票的,将认真遵守中国证监会、上
海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,
通过合法方式进行减持;如果未履行上述锁定承诺,本人将在明新
旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承
诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未
履行上述锁定承诺,本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长6
个月。”
间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员余海洁、胥兴
春、刘贤军、曹逸群、袁春怡、卜凤燕承诺:“自明新旭腾股票上
市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前
直接持有的旭腾投资的合伙财产份额,不转让或委托他人管理本人
在本次发行前已直接或者间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭
腾回购该部分股份;如果明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低
于发行价,本人持有明新旭腾股票的锁定期限自动延长6个月;上
述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任明新旭腾董事、监事或高
级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或者间
接持有明新旭腾股份总数的25%;本人在任期届满前离职的,应当
在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制
性规定:1)每年转让的股份不得超过所直接或间接持有明新旭腾
股份总数的25%;2)离职后半年内,不转让本人所直接或者间接持
有的明新旭腾股份;3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转
让的其他规定。本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持
的,减持价格不低于明新旭腾首次公开发行股票的价格;本人自明
新旭腾股票上市至本人减持期间,明新旭腾如有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等
将相应进行调整;如果未履行上述锁定承诺,本人将在明新旭腾股
东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具
体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上
述锁定承诺,本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长6个月;
上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”
保荐机构(主承销商) 第一创业证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日【】年【】月【】日
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发行人声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文,并特别注意以下重大事
项:
一、关于股份流通限制及自愿锁定的承诺
(一)发行人控股股东、实际控制人庄君新承诺:
1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人
在本次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股
份;
2、如果明新旭腾上市后6 个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于
发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有明新旭腾股票的锁
定期限自动延长6 个月;
3、上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任明新旭腾董事、监事或高级
管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有明新旭腾
股份总数的25%;本人在任期届满前离职的,应当在本人就任时确定的任期内和
任期届满后6 个月内,遵守下列限制性规定:
(1)每年转让的股份不得超过所直接或间接持有明新旭腾股份总数的25%;
(2)离职后半年内,不转让本人所直接或者间接持有的明新旭腾股份;
(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规
则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
4、本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于
明新旭腾首次公开发行股票的价格;本人自明新旭腾股票上市至本人减持期间,
明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减
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持价格及收盘价等将相应进行调整;
5、如果未履行上述锁定承诺,本人将在明新旭腾股东大会及中国证监会指
定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众
投资者道歉;如果未履行上述锁定承诺,本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动
延长6 个月;
6、上述承诺不因本人不再作为公司实际控制人、控股股东而终止,亦不因
本人职务变更、离职等原因而终止。
(二)持有发行人 5%以上股份的自然人股东庄严承诺:
1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人
在本次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股
份;
2、如果明新旭腾上市后6 个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于
发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有明新旭