股票简称：永和股份 股票代码：605020
浙江永和制冷股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年三月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
童建国 徐水土 余 锋
童嘉成 赵景平 陈文亮
胡继荣 王建中 李清伟
浙江永和制冷股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
黄国栋 傅招祥 胡永忠
浙江永和制冷股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
程文霞 姜根法 应振洲
谢东颖
浙江永和制冷股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行概要...... 10
三、本次发行对象的基本情况...... 16
四、本次发行的相关机构情况...... 26
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 32
一、关于本次发行定价过程的合规性的说明...... 32
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 32
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 34
第五节 与本次发行相关的声明 ...... 35
第六节 备查文件 ...... 39
一、备查文件...... 39
二、查询地点...... 39
三、查询时间...... 39
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 浙江永和制冷股份有限公司
永和股份、上市公司
发行情况报告书、本发 指 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
行情况报告书 股票发行情况报告书
本次发行、本 次向特定 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
对象发行、本 次向特定 指 A 股股票的行为
对象发行 A 股股票
发行方案 指 《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江永和制冷股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交
A 股 指 易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和
进行交易的普通股
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
募集资金 指 指本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金
包括控股股东、实际控制人之一童建国在内的符合中
国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
认购对象、发行对象 指 信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自
然人或其他合格投资者等不超过 35 名特定对象
保荐人、保荐人（主承销 指 中信证券股份有限公司
商）、中信证券
审计机构、发行人会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
发行人律师、环球律师事 指 北京市环球律师事务所
务所
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人
民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 3 月 20 日，发行人召开 2023 年第三届董事会第三十一次会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025 年）股东回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于全资子公司投资建设包头永和新能源材料产业园项目的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2023 年 4 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议表决通过
本次向特定对象发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项。
2023 年 5 月 8 日，发行人召开 2023 年第三届董事会第三十四次会议，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2023 年 5 月 25 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，会议表决通
过了调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项。
2024 年 4 月 25 日，发行人召开 2024 年第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2024 年 5 月 21 日，发行人召开 2024 年第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2024 年 5 月 23 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，会议表决通过了延
长公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期以及延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的相关议案。
2025 年 2 月 11 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，根据发行人
2023 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授权，会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2024 年 12 月 4 日，上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。
2025 年 1 月 26 日，发行人获得中国证监会《关于同意浙江永和制冷股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批
