广东丸美生物技术股份有限公司
GUANGDONGMARUBIBIOTECHNOLOGYCO.,LTD.
（住所：广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼）
首次公开发行A股股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。
释义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、基本术语
发行人、公司、本公司、 指 广东丸美生物技术股份有限公司
母公司、丸美股份
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认
购和进行交易的普通股股票
本次发行 指 公司拟首次发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）的行
为
招股说明书摘要 指 《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书摘要》
广州佳禾 指 广州佳禾化妆品制造有限公司，发行人前身
重庆博多 指 重庆博多物流有限公司，发行人子公司
丸美科技 指 广州丸美生物科技有限公司，发行人子公司
香港丸美 指 丸美集团股份有限公司，发行人子公司
香港春纪 指 春纪食材养肤中央研究所有限公司，发行人子公司
丸美科技（广州） 指 丸美科技（广州）有限公司，发行人子公司
日本丸美 指 丸美化妆品株式会社，香港丸美子公司
上海菲禾 指 上海菲禾生物科技有限公司，发行人子公司
广州恋火 指 广州恋火化妆品有限公司
LCapital 指 LCapitalGuangzhouBeautyLtd.，发行人股东
美林正大 指 广州美林正大生物科技有限公司，发行人子公司，2014年12
月被丸美科技吸收合并后注销
广州升旺 指 广州升旺贸易有限公司（已注销），广州佳禾原股东，2010年
12月注销
广州初美 指 广州初美贸易有限公司（已注销），广州佳禾原股东，2013年6
月注销
广州市丸美美容美发职业培训学校，实际控制人孙怀庆原控制
丸美学校 指 单位。2015年4月，孙怀庆将其持有的丸美学校出资转让给非
关联第三方
日本史威 指 日本史威株式会社，发行人前股东
重庆庄胜 指 重庆庄胜贸易有限公司，发行人关联方
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商 指 中信证券股份有限公司
律师 指 广东信达律师事务所
会计师、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
Euromonitor、欧睿国际 指 EuromonitorInternational，欧睿信息咨询公司，在全球范围从事
消费品市场调查，并独立地为各个国家、地区的消费细分市场
提供数据解析及战略研究等各类商业信息的数据库
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东丸美生物技术股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 经发行人股东大会通过的、按照《公司法》和《上市公司章程
指引》等中国相关法律法规制定的发行人《公司章程（草案）》
《企业会计准则》 指 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用
指南和其他相关规定
报告期、最近三年 指 2016年、2017年和2018年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
股东大会 指 本公司股东大会
董事会 指 本公司董事会
监事会 指 本公司监事会
《股东大会议事规则》 指 《广东丸美生物技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 《广东丸美生物技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指 《广东丸美生物技术股份有限公司监事会议事规则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
二、专业术语
以涂抹、洒、喷或者其他类似方法，施于人体表面的任何部位
化妆品 指 （皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、芳香、改变外观、
修正人体气味、保持良好状态为目的产品
护肤品 指 具有保护或护理皮肤作用，能增强皮肤的弹性和活力的化妆品
彩妆 指 用于面部的美化用品，如腮红、眼影、口红等
由委托方为受托方配备生产所需产品配方、原辅材料和外观包
委外加工 指 装材料，并派驻生产内控团队指导监督受托方按流程完成产品
加工的生产方式
经销模式 指 公司与经销商签订销售合同，经销商向公司买断产品后销售给
下游的销售模式
直营模式 指 公司直接向最终消费者销售产品的销售模式
代销模式 指 公司与代销商签订代销协议由其代理销售公司产品的销售模式
GMPC 指 美国联邦化妆品法规或欧盟化妆品指令，GuidelineforGood
ManufacturePracticeofCosmeticProducts
ISO22716 指 国际标准化组织（ISO）制定发布的针对化妆品行业的质量管
理体系标准
终端网点数量 指 经销商在公司报备的日化店、美容院和百货专柜等终端数量
LVMH集团 指 LouisVuittonMoëtHennessy，法国酩悦.轩尼诗－路易.威登集团
伽蓝集团 指 伽蓝（集团）股份有限公司
上海家化 指 上海家化联合股份有限公司
珀莱雅 指 珀莱雅化妆品股份有限公司，珀莱雅也为该公司旗下品牌
韩束 指 上海上美化妆品有限公司旗下的品牌
百雀羚 指 上海百雀羚日用化学有限公司，百雀羚也为该公司旗下品牌
欧莱雅 指 欧莱雅集团，欧莱雅也为欧莱雅集团旗下的品牌
资生堂 指 日本株式会社资生堂（Shiseido）
自然堂 指 伽蓝（集团）股份有限公司旗下的品牌
佰草集 指 上海家化联合股份有限公司旗下品牌
第一节重大事项提示
一、本次发行的相关重要承诺和说明
（一）本次发行前股东关于股份锁定及减持意向的承诺
本次发行前持有公司股份的股东共有3名，分别为孙怀庆、王晓蒲和LCapitalGuangzhouBeautyLtd.，分别持有公司81%、9%和10%的股份。
1、实际控制人孙怀庆及王晓蒲关于股份锁定、减持意向的承诺
（1）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）本人在第1项所述锁定期届满后2年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同）。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则第1项所述锁定期自动延长6个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
（3）第1项所述锁定期届满后2年内，在符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件、证券交易所规则、本人做出的承诺及其他对本人具有约束力的法律文件的前提下，本人将根据需要减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份
