大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票
初步询价结果及推迟发行公告
保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司
特别提示
大千生态景观股份有限公司（以下简称“大千生态”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《网下投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、报价剔除原则、申购和缴款、弃购股份处理等环节有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
本次发行的初步询价工作已于2017年1月26日（T-18日）完成。
发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币15.26元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行
前的总股数计算）；
（2）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行
后的总股数计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为土木工程建筑业（E48）。截至2017年1月26日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为18.34倍。
由于本次发行价格对应的2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，
存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来
损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）
的要求，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别
公告，公告的时间分别为2017年2月6日、2017年2月13日和2017年2月20
日，敬请投资者重点关注。
原定于2017年2月7日进行的网上、网下申购将推迟至2017年2月28日，
并推迟刊登《大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于2017年2月6日举行的网上路演推迟至2017年2月27日。调整后的时间表如下：
交易日 日期 发行安排
刊登《大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票初
T-16日 2017年2月6日 步询价结果及推迟发行公告》及《大千生态景观股份有
（周一） 限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别提示公
告》
T-11日 2017年2月13日 刊登《大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票第
（周一） 二次投资风险特别提示公告》
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年2月20日 刊登《大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票第
（周一） 三次投资风险特别提示公告》
T-2日 2017年2月24日 刊登《大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票网
（周五） 上路演公告》
T-1日 2017年2月27日 刊登《发行公告》
（周一） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 2017年2月28日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
（周二） 网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
刊登《大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票网
T+1日 2017年3月1日 上申购情况及中签率公告》
（周三） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票网
T+2日 2017年3月2日 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》
（周四） 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2017年3月3日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定
（周五） 最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年3月6日 刊登《大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票发
（周一） 行结果公告》
注：（1）T日为网上网下发行申购日；
（2）因发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，故发行人和保荐人（主承销商）将连续三周公告《投资风险特别公告》，每周发布一次，本次发行申购日顺延三周。
（3）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与上交所或保荐人（主承销商）联系；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改本次发行日程；
（5）若中止发行情况发生时保荐人（主承销商）会及时刊登中止发行公告。
重要提示
1、大千生态景观股份有限公司首次公开发行不超过2,175万股人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]119
号文核准。发行人股票简称为“大千生态”，股票代码为“603955”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732955”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由德邦证券通过上海证券交易所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本次发行公开发行新股2,175万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次
发行股份全部为新股，不安排老股转让。其中，网下初始发行数量为1,400万股，
占本次发行总量的64.37%；网上初始发行数量为775万股，占本次发行总量的
35.63%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为33,190.50万元，扣除发行费
用3,618万元后，预计募集资金净额为29,572.50万元，未超出招股说明书披露
的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
3、本次发行的网下、网上申购日为2017年2月28日（T日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2017年2月28日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价（指剔除无效报价和最高报价后，不低于本次发行价格的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表1“网下初步询价报价情况表”中被标注为“有效”的配售对象。
未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格15.26元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过260万股。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论附表里备注是否为“有效”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量应与有效拟申购数量一致。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
