襄阳长源东谷实业股份有限公司
Xiangyang Changyuandonggu Industry Co., Ltd.
（襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园））
首次公开发行股票
招股说明书
保荐机构（主承销商）
第一创业证券承销保荐有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
本次发行概况
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
（二）发行股数： 不超过 5,788.05 万股，占公司发行后总股本的比例不低
于 25%；本次发行不进行原股东公开发售股份
（三）每股面值： 人民币 1.00 元
（四）每股发行价格： 15.81 元
（五）预计发行日期： 2020 年 5 月 14 日
（六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
（七）本次发行后总股本： 不超过 23,152.20 万股
公司共同实际控制人李佐元、徐能琛、李险峰、李
从容承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月之内，
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后六个月
内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直
接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。
3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指
复权后的价格）不低于发行价。李佐元、李险峰、李从
容同时承诺：在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更
或离职的，仍恪守上述承诺。在担任长源东谷董事、监
事、高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份
不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转
让其所持有的公司的股份。
公司共同实际控制人徐能琛之兄徐能力承诺：1、自
公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托
（八）本次发行前股东所持股 他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司份的流通限制和自愿锁定股份 回购该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连
的承诺： 续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六
个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公
司股票的锁定期限自动延长六个月。3、所持股票在锁定
期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不
低于发行价。
担任公司董事、高级管理人员的股东冯胜忠承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。2、在本人担任长源东谷董事、监事、
高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超
过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其
所持有的公司的股份。3、公司上市后六个月内如公司股
票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间持有的
公司股票的锁定期限自动延长六个月。4、所持股票在锁
定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）
不低于发行价。5、在上述锁定及流通限制承诺期内职务
变更或离职的，仍恪守上述承诺。
担任公司董事、高级管理人员的股东陈绪周承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。2、在本人担任长源东谷董事、监事、
高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超
过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其
所持有的公司的股份。3、公司上市后六个月内如公司股
票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有
的公司股票的锁定期限自动延长六个月。4、所持股票在
锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价
格）不低于发行价。5、在上述锁定及流通限制承诺期内
职务变更或离职的，仍恪守上述承诺。
担任公司高级管理人员的股东黄诚承诺：1、自公司
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。2、在本人担任长源东谷董事、监事、高级管理
人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超过其所持
有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的
公司的股份。3、公司上市后六个月内如公司股票连续二
十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月
期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股
票的锁定期限自动延长六个月。4、所持股票在锁定期满
后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于
发行价。5、在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或
离职的，仍恪守上述承诺。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（九）保荐机构、主承销商： 第一创业证券承销保荐有限责任公司
（十）招股说明书签署日期： 2020 年 4 月 21 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：
一、股份流通限制和自愿锁定承诺
（一）控股股东、共同实际控制人股份锁定承诺
公司控股股东、共同实际控制人李佐元、其他共同实际控制人徐能琛、李险峰、李从容及徐能琛之兄徐能力承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。
3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。
李佐元、李险峰、李从容同时承诺：在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或离职的，仍恪守上述承诺。在担任长源东谷董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份。
（二）持股董事、监事及高级管理人员股份锁定承诺
担任公司董事、高级管理人员股东冯胜忠、陈绪周、黄诚承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在本人担任长源东
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