证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-052
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下
简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金的使用情况报告如
下：
一、前次募集资金情况
本报告所指前次募集资金包括老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”）2015 年 4 月首次公开发行股票募集的人民币普通股（A 股）资金（以下简称“首发募集资金”）、2017 年 11 月采用非公开发售方式向特定投资者募集的人民币普通股（A 股）资金（以下简称“非公开发行股份募集资
金”）及 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众募集的 A 股可转换公司债券
资金（以下简称“可转换公司债券募集资金”）（“首发募集资金”、“非公开发行股份募集资金”及“可转换公司债券募集资金”合称为“前次募集资金”）。
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首发募集资金
根据中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日签发的证监许可字
[2015]548 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票
的批复》，本公司于 2015 年 4 月向社会公众发行人民币普通股 6,700 万股，每
股发行价格为人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 1,099,470,000 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 89,442,310 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,010,027,690 元。上述资金于 2015 年 4 月 20 日到位，业经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2015）第358 号验资报告。
2、非公开发行股份募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 18 日签发的证监许可
[2017]1459 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2017 年 11 月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股 17,945,266 股，每股发行价格为人民币 44.58 元，募集资金总额为人民币 799,999,958 元，扣除发行费用人民币 10,263,344 元后，实际募集资金净额
为人民币 789,736,614 元。上述资金于 2017 年 11 月 15 日到位，业经中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中喜验字[2017]0201 号验资报告。
3、可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 27 日签发的证监许可
[2018]2189 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》，本公司于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327
万张 A 股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 327,000,000 元。扣除发行费用人民币 11,732,000 元后，实
际募集资金净额为人民币 315,268,000 元。上述资金于 2019 年 4 月 4 日到位，
业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 CAC 证验字[2019]0037 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首发募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际使用首发募集资金共计人民币
1,010,027,690 元（不含利息），首发募集资金已全额使用完毕，对应募集资金存放专项账户已不再使用，销户手续已全部办理完毕。
2、非公开发行股份募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计使用非公开发行股份募集资金共计
人民币 789,736,614 元（不含利息），非公开发行股份募集资金已全额使用完 毕，对应募集资金存放专项账户已无余额，销户手续已全部办理完毕。
3、可转换公司债券募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，可转换公司债券募集资金已使用总额人民币
263,103,954 元，尚未使用的可转换公司债券募集资金余额为人民币 52,164,046 元。可转换公司债券募集资金存放专项账户余额为人民币 57,106,331 元，与尚未使用的可转换公司债券募集资金余额的差额为人民币 4,942,285 元，为本公司其他账户代垫的可转换公司债券发行费用人民币 4,232,000 元及本公司收到的存款利息人民币 710,285 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未使用的可转换公司债券募集资金存放专项
账户的余额如下：
单位：人民币万元
可转换公司债券募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行 731902351810609 活期 4,261.68
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药 66180078801600000270 活期 1,445.95
支行
兴业银行股份有限公司长沙分行 368100100101017039 活期 3.00
合计 5,710.63
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更说明
（一）首发募集资金
根据本公司 2015 年 4 月首次公开发行人民币普通股招股说明书，计划对 6
个具体项目使用首发募集资金计人民币 1,010,385,200 元。截至 2019 年 12 月
31 日止，本公司实际投入所涉及使用首发募集资金项目款项计人民币 1,010,027,690 元。其中，与首次公开发行人民币普通股时承诺的募集资金用 途一致的款项金额为人民币 892,678,365 元，变更用途为补充流动资金的募集 资金总额为人民币 117,349,325 元。
于 2017 年度，新店建设项目、老店改造项目、医药连锁信息服务平台建设
项目和长沙物流配送中心建设工程项目（二期）四个项目已全部完成。新店建
设项目、老店改造项目、医药连锁信息服务平台建设项目和长沙物流配送中心 建设工程项目（二期）的实际投资总额与募集资金承诺投资额的差异分别为：
人民币 7,086.61 万元、人民币 1,384.30 万元、人民币 2,003.92 万元、人民币
1,260.10 万元，主要系本公司在使用募集资金进行募投项目的建设过程中，在 保证项目质量的前提下，结合实际、强化费用管控，节约和合理的使用募集资 金，较好的控制了成本。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
本公司于 2017 年 12 月 17 日第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 （以下简称“议案”），同意使用节余募集资金人民币 11,868.68 万元（含利 息人民币 134.57 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动 资金以提高资金使用效率，并同意授权本公司资金管理部胡关顶办理募集资金 专户结转注销事宜。独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项发表了同意意
见。详见本公司于 2017 年 12 月 19 日披露的《老百姓大药房关于首次公开发行
募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2017-058）。本公司于 2018 年 2 月 27 日召开了临时股东大会，审议通过了议
案。详见本公司于 2018 年 2 月 28 日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）。变更前后的 募集资金使用计划列示如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 承诺投资额 变更后计划投 差额 变更金额占所募集资
资额 金净额的比例
新店建设项目 14,961.47 7,874.86 (7,086.61) (7.02%)
老店改造项目 7,518.32 6,134.02 (1,384.30) (1.37%)
长沙物流配送中心建设工 7,459.23 6,199.13 (1,260.10) (1.25%)
程项目（二期）
医药连锁信息服务平台建 6,097.00 4,093.08 (2,003.92) (1.98%)
设项目
补充流动资金 44,964.25 56,699.18 11,734.93 11.62%
合计 81,000.27 81,000.27 - 0%
（二）非公开发行股份募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在非公开发行股份募集资金实际投
资项目变更情况。
（三）可转换公司债券募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在可转换公司债券募集资金实际投
资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让
或置换情况。
五、前次募集资金先期投入及置换情况
（一）首发募集资金
2015 年 5 月 26 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币41,942.72 万元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2015）第 1427号）。
（二）非公开发行股份募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在非公开发行股份募集资金先期投
入及置换情况。
（三）可转换公司债券募集资金
2019 年 9 月 30 日，本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于
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