百合花集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2615 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“百合花”，股票代码为“603823”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.60元/股，发行数量为5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,375 万股，占本次发行数量的
60%；网上初始发行数量为 2,250 万股，占本次发行数量的 40%。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为1,575万股，其中新股发行数量为450万股，占本
次发行新股数量的10%；网上最终发行数量为4,050万股，占本次新股发行数
量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年12月9 日（T+2日）结
束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：40,417,238
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：428,422,722.8
3、网上投资者放弃认购数量（股）：82,762
4、网上投资者放弃认购金额（元）：877,277.2
（二）网下新股认购情况
1、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,474,845
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：47,433,357
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：25,155
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：266,643
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量 应缴款金 实际缴款金 弃购数量
（股） 额（元） 额（元） （股）
1 杨金花 杨金花 1,935 20,511 0 1,935
2 束美珍 束美珍 1,935 20,511 0 1,935
3 张宪国 张宪国 1,935 20,511 0 1,935
4 廖强 廖强 1,935 20,511 0 1,935
5 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 1,935 20,511 0 1,935
6 黄李厚 黄李厚 1,935 20,511 0 1,935
7 施晓阳 施晓阳 1,935 20,511 0 1,935
8 潘宏东 潘宏东 1,935 20,511 0 1,935
9 北京无限新锐网络科 北京无限新锐网络科技有 1,935 20,511 0 1,935
技有限公司 限公司自营投资账户
10 林科闯 林科闯 1,935 20,511 0 1,935
11 中远海运（广州）有 中远海运（广州）有限公 1,935 20,511 0 1,935
限公司 司
12 西藏雪峰科技投资咨 西藏雪峰科技投资咨询有 1,935 20,511 0 1,935
询有限公司 限公司
13 黄莹 黄莹 1,935 20,511 0 1,935
合计 25,155 266,643 0 25,155
2、网下老股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,198,516
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：118,704,269.6
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：51,484
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：545,730.4
未缴款及未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量 应缴款金额 实际缴款金 弃购数量
（股） （元） 额（元） （股）
1 钱忠明 钱忠明 10,180 107,908 0 10,180
2 祝佩春 祝佩春 10,180 107,908 0 10,180
3 姚冠根 姚冠根 10,180 107,908 49,908.00 5,472
4 徐雅飞 徐雅飞 10,180 107,908 10,790.80 9,162
5 齐兵 齐兵 10,180 107,908 20,511.00 8,245
6 张小松 张小松 10,180 107,908 20,511.00 8,245
合计 61,080 647,448 101,720.80 51,484
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份 的数量为 159,401 股，包销金额为 1,689,650.6 元，主承销商包销比例为0.28%。
2016年12月13日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴
款认购的资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、老股转让情况
公司股东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明持有的公司股份均已满三十六个月，在本次发行中分别公开发售股份，本次进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：
本次发行前 最大发售股数 预计发行后
序号 股东名称 股份数量 持股比例 （股） 股份数量（股） 持股比例（%）
（股） （%）
1 百合花控股 155,372,726 86.32% 10,350,000 145,022,726 64.454544889%
2 陈立荣 6,872,727 3.82% 450,000 6,422,727 2.854545333%
3 道富投资 6,818,184 3.79% - 6,818,184 3.030304000%
4 陈鹏飞 3,436,364 1.91% 225,000 3,211,364 1.427272889%
5 维科投资 2,700,001 1.50% - 2,700,001 1.200000444%
6 陈卫忠 2,061,818 1.15% 135,000 1,926,818 0.856363556%
7 王迪明 1,374,545 0.76% 90,000 1,284,545 0.570908889%
8 基实投资 1,363,635 0.76% - 1,363,635 0.606060000%
老股转让 11,250,000 11,250,000 5.00%
