北京乾景园林股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
北京乾景园林股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：142,857,142 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：3.57 元/股
3、募集资金总额：509,999,996.94 元
4、募集资金净额：503,546,151.13 元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增 142,857,142股股份已于 2020 年12月 18 日在中登公司上海分
公司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月。限售期结束后，发行对象
所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市及解除限售时间 ...... 2
三、 资产过户情况...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行的基本情况 ...... 9
四、发行对象的基本情况 ...... 12
五、本次发行的相关机构 ...... 14
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 17
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18
三、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 18
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 20
第四节 中介机构声明 ...... 21
第五节 备查文件 ...... 25
一、备查文件 ...... 25
二、查阅地点 ...... 25
三、查阅时间 ...... 25
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 含义
乾景园林、发行人、公司、本 指 北京乾景园林股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行募集资金不超过51,000万元的行为
董事会 指 北京乾景园林股份有限公司董事会
股东大会 指 北京乾景园林股份有限公司股东大会
本报告 指 北京乾景园林股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书
募集资金 指 本次非公开发行A股股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2020年11月24日）
发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次
发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 北京乾景园林股份有限公司
英文名称 Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd.
成立时间 2002 年 11 月 5 日
上市日期 2015 年 12 月 31 日
上市地 上海证券交易所
股票简称 乾景园林
股票代码 603778
法定代表人 回全福
董事会秘书 李萍
注册资本 50,000.00 万元
注册地址 北京市海淀区门头馨园路 1 号
统 一 社 会 信 9111000074473877XT
用代码
电话号码 010-88862070
电子邮件 dongshiban@qjyl.com
互联网网址 www.qjyl.com
专业承包；城市园林绿化；风景园林工程设计；城市园林规划；技术咨
询；苗木种植；销售苗木；苗木租赁。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
经营范围 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司根据国内和国际市场趋势、业务发展需要和公司自身发展能力，经
股东大会决议并经有关政府机关批准，可适时调整投资方针、经营范围
和方式。公司根据业务发展需要，可设立全资子公司、控股子公司、参
股公司、分公司、代表处等。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2018 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关预案议案。
2018 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2018 年非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司 2018年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（修订稿）的议案》等相关议案。
2019 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2018 年非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（二次修订稿）的议案》等相关议案。
2020 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2018 年非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案（三
次修订稿）>的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（三次修订稿）的议案》、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司 2018 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于延长 2018 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理公司 2018 年非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
2020 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
对 2018 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延期的议案》。
2、股东大会
2018 年 12 月 14 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案》、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司 2018 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2020 年 4 月 9 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2018 年非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案（三
次修订稿）>的议案》、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（三次修订稿）的议案》、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司 2018 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于延长 2018 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
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