江西沃格光电股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
二零二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
易伟华 张 迅 肖 珂
张雄斌 陈玉罡 姜帆
刘卫兵
江西沃格光电股份有限公司
2022 年9 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本次发行、本次非公开发 指 江西沃格光电股份有限公司本次非公开发行 A 股股票之
行、本次非公开发行股票 行为
江西沃格光电/发行人/公司 指 江西沃格光电股份有限公司
保荐机构/华西证券 指 华西证券股份有限公司
审计机构/验资机构 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 广东华商律师事务所
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 沃格光电股东大会
董事会 指 沃格光电董事会
监事会 指 沃格光电监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定价基准日 指 公司第三届董事会第十九次会议决议公告日（2021 年 12
月 14 日）
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 10
一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 10
二、本次发行股票的基本情况........................................................................... 12
三、发行对象的基本情况................................................................................... 13
四、本次非公开发行的相关机构....................................................................... 15第二节 本次发行前后公司相关情况 ....................................................................... 17
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......................................................... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 17
三、本次非公开发行股票对本公司的影响....................................................... 18第三节 保荐机构及联席主承销商对本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.............................................................................................................................. 22第四节 发行人律师对本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见....... 23第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 24
保荐机构（联席主承销商）声明....................................................................... 25
发行人律师声明................................................................................................... 26
会计师事务所声明............................................................................................... 27第六节 备查文件 ....................................................................................................... 29
一、备查文件....................................................................................................... 29
二、查阅地点....................................................................................................... 29
三、查阅时间....................................................................................................... 29
四、信息披露网址............................................................................................... 29
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人基本情况
发行人中文名称：江西沃格光电股份有限公司
发行人英文名称：WG Tech（JiangXi）Co., LTD.
法定代表人：易伟华
股票简称：沃格光电
股票代码：603773
注册资本：15,906.2427 万元
成立日期：2009 年 12 月 14 日
注册地址：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园
办公地址：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园
邮政编码：338004
联系电话：0790-7109799
传真：0790-7109799
统一社会信用代码：91360500698460390M
互联网网址：www.wgtechjx.com
经营范围： 显示器件制造，影视录放设备制造，可穿戴智能设备制造，显示器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）发行人履行的内部决策程序
2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行A 股股票预案的议案》等议案。
2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了前
述与本次非公开发行股票相关的议案。
2022 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
（三）监管部门的审核过程
2022 年 4 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》。
2022 年 7 月 4 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申
请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2022 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江西沃格光电股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1497 号）核准批文，核准本次发行。
（四）募集资金验资及股份登记情况
2022 年 9 月 15 日，发行人和保荐机构（主承销商）向发行对象易伟华先生
发出《江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票缴款通知》。
截至 2022 年 9 月 16 日 15:00 止，易伟华先生已将认购资金全额汇入华西证
券指定账户。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（勤
信验字[2022]第 0051 号）验证，截至 2022 年 9 月 16 日止，华西证券指定的认
购 资 金 专 用 账 户 已 收 到 特 定 投资者 易 伟华先生 缴付的认 购资金总额
170,499,997.44 元。
2022 年 9 月 19 日，华西证券将扣除保荐承销费后的上述认购款项的剩余款
项划转至沃格光电开立的募集资金专用账户。中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《验资报告》（勤信验字[2022]第 0052 号），截至 2022 年 9 月 19
日止，发行人已发行人民币普通股（A 股）股票 14,800,347 股，发行价格为 11.52元/股，募集资金总额为人民币 170,499,997.44
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