重庆秦安机电股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
特别提示
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“秦安股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”），《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）等法规，中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《管理细则》”），以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上交所网下IPO申购平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》、《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.80元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按10.80元/股的价格在2017年5月5日（T日）进行网上和网下
申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017
年5月5日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为
9:30-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年5月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
重要提示
1、重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行不超过6,000万股人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可582号文
核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司。发行人的股票简称为“秦安股份”，股票代码为“603758”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732758”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订)，发行人所属行
业为C36“汽车制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投
资者决策时参考。
2、本次拟公开发行股票不超过6,000万股，全部为公开发行新股，不设老
股转让，本次发行后公司总股本不超过43,879.7049万股。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为 4,200 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为
1,800万股，占本次发行总量的30%。
3、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年4月28日（T-4日）完成。发行
人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，参考公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为10.80元/股。同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）21.96 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.96 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行价格10.80元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低
的净利润摊薄后市盈率为21.96倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个
月行业平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为64,800.00万元，扣除发
行费用3466.08万元后，预计募集资金净额为61,333.92万元，不超过《重庆秦
安机电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）披露的发行人拟使用本次公开发行募集资金的金额61,453.92万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年5月4日（T-1日）在《招股说明书》中进行了披露。《招股说明书》全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为2017年5月5日（T日），投资者只能
选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
7、在初步询价期间提交有效报价（指拟申购价格不低于本次发行价格且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格10.80元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2017年5月5日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象无需缴付申购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形做进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。
8、参与网上申购的投资者须按本次确定的发行价格10.80元/股进行申购，
网上申购时间为2017年5月5日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。在参与网
上申购时，投资者无需缴付申购资金。
2017年5月5日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017
年5月3日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A
股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确
定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年5月3日（T-2日）
前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时
间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券
账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过18,000股。
