上海海利生物技术股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”或“发行人”、“公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。本次发行在网下、网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式、配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、海利生物首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
3、本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为6.81元/股，对应的2014年摊薄后市盈率为21.28倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的C27医药制造业最近一个月平均静态市盈率59.27倍。
4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即6.81元/股，申购数量需等于“入围申购量”。网下申购时间为2015年5月5日（T-1日）
9:30-15:00及2015年5月6日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简称为“海利生物”，申购代码为“603718”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即6.81元/股进行申购。网上申购的时间为2015年5月6日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简称为“海利申购”，申购代码为“732718”。本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过28,000股。
重要提示
1、上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]710号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司。上海海利生物技术股份有限公司的股票简称为“海利生物”，股票代码为“603718”。本次发行的初步询价及网下申购代码为“603718”，网上申购代码为“732718”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行4,200万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年4月30日完成。本次发行价格为人民币6.81元/股。
在初步询价阶段入围的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见附表。未提交有效报价的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供
材料，保荐人（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
6、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2015年5月6日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。
7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《上海海利生物技术股份有限公司网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
8、本次发行网下、网上申购于2015年5月6日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年5月8日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（三）回拨机制”。
9、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达网下初始发行数量；（2）网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将在第一时间向中国证监会报告并公告中止发行原因，待做好相关准备工作后再择机启动发行。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年4月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》和《上海
海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、海利生物 指上海海利生物技术股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结
结算平台 算平台
保荐人（主承销商） 指海通证券股份有限公司
指本次上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行
本次发行 7,000万股人民币普通股（A股）的行为
T日/网上申购日 指2015年5月6日
QFII 指合格境外机构投资者
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行4,200万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%。
（三）回拨机制
本次发行网下、网上申购于2015年5月6日（T日）15:00同时截止。申购
结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2015年5月8日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下向网上回拨
如果网上初始发行有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐人（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上初始发行有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上初始发行有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
在发生回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2015年5月8日（T+2日，周五）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。
（2）网上向网下回拨
如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售。
（四）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-1日 刊登《发行公告》
2015年5月5日（周二） 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
2015年5月6日（周三） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定网上、网下最终发行量
T＋1日 网上、网下申购资金验资
2015年5月7日（周四） 网下配售
网上申购配号
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
T＋2日
网上申购摇号抽签
2015年5月8日（周五）
网下申购多余款项退还
T＋3日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
2015年5月11日（周一） 网上申购资金
