证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-061
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）本次
非公开发行股票发行26,853,709股人民币普通股（A股），发行股票价格为23.31
元/股，募集资金总额为625,959,956.79元，募集资金净额为607,608,016.80
元。
具体发行对象认购情况如下：
序 发行对象名称 产品名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 温伟 - 8,580,008 199,999,986.48 36
武汉塞力斯医疗科技股
2 份有限公司2017年员工 - 298,584 6,959,993.04 36
持股计划
华润医药（汕头）产业投
3 资基金合伙企业（有限合 - 6,435,006 149,999,989.86 12
伙）
上海高能投资管理有限 高能汇实专项
4 公司 私募股权投资 9,395,109 218,999,990.79 12
基金1号
财通基金-长
5 财通基金管理有限公司 昕1号资产管 2,145,002 49,999,996.62 12
理计划
合计 26,853,709 625,959,956.79 -
预计上市时间：
本次非公开发行新增股份已于2018年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行对象中，温伟和2017年员工持股计划认购的股份限售期为36个月，其他投资者认购的股份限售期为12个月。
资产过户情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部相关程序
2017年1月21日公司召开的第二届董事会第十一次会议和2017年2月13日公司召开的2016年年度股东大会，审议通过了与本次非公开发行相关的议案。
公司于2017年8月29日召开的第二届董事会第十八次会议和2017年9月27日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配完成后，非公开发行股票数量调整为不超过1,400万股。
2017年12月26日公司召开的第二届董事会第二十一次会议和2018年1月26日公司召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案》，本次非公开发行股票决议的有效期延长到该议案提交2018年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，并将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期相应延长到该议案提交2018年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
2018年2月6日公司召开的第二届董事会第二十三次会议和2018年4月13日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配完成后，非公开发行股票数量上限调整为不超过3,500万股。
2、本次发行的监管部门核准过程
（1）2017年11月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
（2）2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票数量：26,853,709股
3、股票面值：人民币1.00元
4、发行价格：23.31元/股
5、募集资金总额：625,959,956.79元
6、承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用：18,351,939.99元
7、募集资金净额：607,608,016.80元
8、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至2018年6月4日，本次非公开发行的5名发行对象已足额将认购款项汇入主承销商中信证券为本次发行开立的专用账户。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2018）010039号），塞力斯本次实际非公开发行的人民币普通股股票26,853,709股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为人民币625,959,956.79元，截至2018年6月4日，中信证券已收到本次非公开发行认购缴款共计人民币625,959,956.79元。
截至2018年6月5日，中信证券将上述认购款项扣除承销费后的剩余款项
划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2018）010040号），塞力斯本次非公开发行实际募集资金总额为人民币625,959,956.79元，扣除发行费用（含增值税）共计人民币18,351,939.99元，募集资金净额为人民币607,608,016.80元。
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2018年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕托管及限售登记手续。
（四）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：
塞力斯本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）和塞力斯有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。
塞力斯本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
律师国浩律师（上海）事务所认为：
发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和
《实施细则》的规定，合法有效；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合《管理办法》和《实施细则》的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议；发行人与发行对象签订的《认购合同》及本次发行的认购结果合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
序 发行对象名称 产品名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 温伟 - 8,580,008 199,999,986.48 36
武汉塞力斯医疗科技股
2 份有限公司2017年员工 - 298,584 6,959,993.04 36
持股计划
华润医药（汕头）产业投
3 资基金合伙企业（有限合 - 6,435,006 149,999,989.86 12
伙）
上海高能投资管理有限 高能汇实专项
4 公司 私募股权投资 9,395,109 218,999,990.79 12
基金1号
财通基金-长
5 财通基金管理有限公司 昕1号资产管 2,145,002 49,999,996.62 12
理计划
合计 26,853,709 625,959,956.79 -
（二）发行对象基本情况
1、温伟
温伟先生，中国国籍，身份证号码为12010519690106****，住所：天津市河北区元纬路****。
温伟先生，1969年出生，毕业于天津医科大学医学检验专业，华中科技大学EMBA在读。温伟先生曾任职于珠海富华生物制药公司；现任公司董事长、总经理，塞力斯生物执行董事、郑州朗润执行董事、湖南捷盈执行董事、武汉市工商联常委。温伟先生一直从事医疗检验行业，具有丰富的医疗检验行业经验。
温伟先生本次认购数量为8,580,008股，股份限售期为36个月。
截至本公告日，温伟先生为塞力斯实际控制人，现任公司董事长兼总经理，为公司的关联自然人。
2、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划
参加本2017年员工持股计划的员工总人数7人。2017年员工持股计划的参与人包括公司监事和其他员工，认购情况如下：
序号 姓名 性别 职务 认购金额 占员工持股计
（
